Champs personnalisés

Les champs personnalisés sont des champs créés spécifiquement pour stocker des informations supplémentaires, en plus des champs standard disponibles. Ils permettent de personnaliser les données stockées afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Ces champs personnalisés peuvent être appliqués à différentes catégories, telles que :

• Personnes : ajoutez des informations spécifiques sur les individus, telles que « Date de naissance », « Poste » ou « Préférences produit ».

• Organisations : stockez des données pertinentes sur les entreprises et institutions, comme « Secteur d'activité », « Nombre d'employés » ou « Chiffre d'affaires annuel ».

• Produits : incluez des attributs détaillés pour chaque produit, tels que « Modèle », « Catégorie » ou « Garantie ».

• Tableaux : appliquez des champs pour la gestion visuelle des projets, avec des données comme « Date de livraison », « Priorité » ou « Statut de la tâche ».

• Produits sur les cartes : lorsque des produits sont associés à des cartes dans les tableaux de tâches, les champs personnalisés permettent d'ajouter des informations telles que « Prix », « Disponibilité » ou « Code produit ».

Ces champs rendent l'outil plus flexible et adaptable aux besoins d'organisation et de gestion des données de l'entreprise, facilitant le stockage et la récupération des informations pertinentes.

De quoi avez-vous besoin avant de commencer ?

Avoir un utilisateur avec le profil administrateur.

Comment créer et configurer des champs personnalisés dans Hablla ?

1. Une fois connecté à votre compte, accédez à Studio. Dans le coin supérieur droit de l'écran, à côté de l'initiale de votre nom, vous trouverez l'icône de Paramètres (engrenage). Cliquez dessus pour ouvrir le menu des paramètres.

2. Sur le côté gauche de l'écran dans le menu Paramètres, localisez la section Champs personnalisés.

3. Sélectionnez la catégorie dans laquelle le nouveau champ sera créé et cliquez sur + Nouveau champ personnalisé pour commencer à configurer votre premier champ. Cela vous permettra d'organiser les interactions de manière efficace au sein de Hablla.

4. Configuration du champ :

• Saisissez les informations nécessaires pour le champ :

  • Nom: Donnez un nom clair et descriptif au champ.

  • Type: Sélectionnez le type de données (texte, nombre, date, etc.).

  • Valeur par défaut (facultatif) : Indiquez la valeur par défaut si applicable.

  • Description: Rédigez une brève description pour clarifier la fonction du champ.

  • Options d'affichage: Définissez si le champ sera obligatoire et visible.

• Cliquez sur Enregistrer pour terminer.

5. Les nouveaux champs créés seront listés dans la section Champs personnalisés.

6. Si vous souhaitez supprimer un champ, sélectionnez l'icône correspondant à l'action de suppression.

7. Utilisez la barre de recherche ou le bouton Filtres pour trouver des champs spécifiques, en filtrant par type, date de création, visibilité et caractère obligatoire.

8. Si vous choisissez l'option Filtres, il est possible de filtrer les champs par type, période de création, visibilité et caractère obligatoire.

Ces étapes permettent de personnaliser le stockage des données et rendent la gestion des informations dans Hablla plus efficace et alignée sur les besoins de votre entreprise.