Créer ou mettre à jour

L'opération Créer ou Mettre à jour Organisation (create_or_update) permet d'ajouter une nouvelle entreprise au système ou de mettre à jour les données d'une organisation existante, garantissant que les informations soient

🎯 Que fait cette opération ?

Cette opération vérifie si l'organisation existe déjà dans le système :

• Si n'existe pas, crée un nouvel enregistrement avec les données fournies.

• Si existe déjà, met à jour les données de l'organisation.

Ainsi, on évite la duplication des enregistrements et les données sont toujours maintenues à jour.

✅ Nom de l'organisation ✅ CNPJ ✅ Adresse, téléphones et e-mails ✅ Propriétaire de l'organisation ✅ Tags personnalisés ✅ Statut de l'entreprise dans l'entonnoir de vente

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📂 Comment configurer l'opération "Créer ou Mettre à Jour"

1️⃣ Accédez au composant

1. Dans Hablla Studio, ouvrez le flux d'automatisation où vous souhaitez créer ou mettre à jour une organisation.

2. Ajoutez le bloc Organisations.

3. Dans panneau latéral droit, sélectionnez l'opération "Créer ou Mettre à Jour".

2️⃣ Remplissez les champs obligatoires

• Nom de l'organisation (Champ obligatoire) → Définissez le nom de l'entreprise.

• CNPJ (Optionnel) → Si disponible, saisissez le CNPJ pour une identification unique.

• Règle d'identification → Détermine comment le système considérera l'organisation existante :

  • Le plus ancien (conserve le premier enregistrement trouvé)

  • Le plus récent (met à jour l'organisation la plus récente)

3️⃣ Ajouter des informations complémentaires (Optionnel)

• À propos → Description de l'organisation.

• Adresse → Ajoutez le code postal, la rue, le numéro, la ville et l'état.

• Téléphones → Saisissez des numéros personnels ou professionnels.

• E-mails → Ajoutez des e-mails de contact.

• Propriétaire de l'organisation → Sélectionnez un utilisateur responsable.

• Tags → Associez des mots-clés pour le ciblage.

• Statut du client → Choisissez parmi :

  • Prospect

  • Engagé

  • En négociation

  • Client actif

  • Client inactif

  • Défenseur

  • Perdu

  • Non qualifié

4️⃣ Enregistrez la configuration

Après avoir rempli les champs nécessaires, cliquez sur le bouton « Enregistrer » ✅.

Désormais, chaque fois que cette automatisation sera déclenchée, l'organisation sera créée ou mise à jour automatiquement.

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📌 Exemple d'utilisation dans le flux d'automatisation

📊 Scénario : Vous souhaitez créer un flux où, lors de la capture d'un nouveau lead, il est automatiquement lié à une organisation déjà existante ou une nouvelle organisation est créée si elle n'est pas encore enregistrée.

1. Bloc 1 → Capturer un nouveau lead via un formulaire.

2. Bloc 2 → Vérifier si l'organisation existe déjà dans le système.

3. Bloc 3 → Si l'organisation existe, mettre à jour les données.

4. Bloc 4 → Si l'organisation n'existe pas, la créer automatiquement.

Résultat : 🚀 L'entreprise sera toujours enregistrée ou mise à jour selon les besoins !

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🎉 Conclusion

L'opération Créer ou Mettre à Jour une Organisation dans Hablla Studio évite les enregistrements en double et maintient les données toujours cohérentes, garantissant un CRM plus efficace et organisé.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre équipe ! 🚀