Tâches
Apprenez à gérer les tâches sur Hablla. Créez et organisez des activités, définissez des délais, visualisez en liste ou calendrier, filtrez et exportez facilement vos données.
La fonctionnalité de Tâches dans Hablla est votre centre de gestion des activités. Elle a été conçue pour vous aider, vous et votre équipe, à organiser le travail, suivre les tâches en attente et garantir qu'aucune activité importante ne soit oubliée.
Gérez vos activités sous forme de liste chronologique ou visualisez-les dans un calendrier pour planifier votre semaine, en reliant chaque tâche à des clients, organisations et affaires.
Visualisation de vos Tâches
Hablla offre deux façons principales de visualiser vos tâches, vous permettant de choisir celle qui convient le mieux à votre flux de travail : la liste de tâches et le calendrier.
La Vue en Liste
Ceci est l'écran principal, qui affiche vos tâches par ordre chronologique, regroupées par mois. Il est idéal pour suivre ce qui a été fait et ce qui est à venir.
Pour chaque tâche dans la liste, vous pouvez voir rapidement :
Titre et Type : Le nom de la tâche et sa catégorie (ex : Appel, Réunion).
Statut : L'étiquette colorée qui indique l'avancement (ex : En attente, Terminé).
Responsable et Créateur : Qui doit exécuter et qui a créé la tâche.
Horaire : La période définie pour l'exécution.
Actions Rapides : Boutons pour démarrer la tâche, voir la checklist, ajouter des pièces jointes et plus encore.
En haut de l'écran, vous trouverez les boutons pour Rechercher, appliquer Filtres et + Ajouter une nouvelle tâche.
La Vue en Calendrier
Pour une vision plus stratégique de votre agenda, la vue en Calendrier répartit vos tâches sur les jours et les créneaux horaires de la semaine. Elle est parfaite pour planifier votre disponibilité et gérer votre temps.
Sur cet écran, vous pouvez :
Glisser-déposer des tâches pour les reprogrammer.
Visualiser l'agenda des autres membres de l'équipe.
Appliquer des filtres pour se concentrer sur les tâches d'un secteur ou d'un type spécifique.
Champs d'une Tâche
Lors de la création ou de la modification d'une tâche, vous pouvez remplir plusieurs champs pour garantir que toutes les informations nécessaires soient claires :
Titre : Le nom de la tâche.
Description : Détails sur ce qui doit être fait.
Responsable : L'utilisateur de l'équipe qui doit exécuter la tâche.
Date de début et Date limite : La période pour la réalisation de la tâche.
Type : La catégorie de la tâche (Appel, E-mail, Réunion, etc.).
Statut : L'avancement actuel de l'activité.
Liens : Pour associer la tâche à d'autres enregistrements dans Hablla (Personnes, Organisations, Fiches).
Checklist : Une liste de sous-tâches qui peuvent être cochées comme terminées.
Pièces jointes : Permet d'ajouter des fichiers pertinents à la tâche.
Filtrer les Tâches
Pour trouver des activités spécifiques, cliquez sur le bouton "Filtres". Une barre latérale s'ouvrira avec diverses options pour affiner votre recherche.
Vous pouvez filtrer vos tâches par :
Statut
Date de début et Fin
Utilisateur (Responsable)
Personne liée
Organisation liée
Exporter les Tâches
Si vous avez besoin d'un rapport ou d'une liste de tâches en dehors d'Hablla, vous pouvez exporter les données facilement.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur "Exporter les données".
Remplissez un Description pour votre fichier.
Sélectionnez le format souhaité : CSV, JSON ou XLSX.
Cliquez sur "Exporter".
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