Cartes
La zone de Ventes de Hablla est l'endroit où vous gérez vos processus commerciaux, de support ou de projets de façon visuelle et intuitive. La gestion se fait via Tableaux (Boards) de style Kanban, où chaque Carte représente une affaire, une opportunité de vente, un ticket de support ou une activité en cours.
Cet outil permet un suivi clair de votre entonnoir, centralisant les informations financières, les contacts, les produits et les activités liées en un seul endroit.
Créer un Nouveau Tableau (Entonnoir)
Tout commence par la création d'un Tableau, qui représente un processus complet. Vous pouvez avoir des tableaux distincts pour différentes équipes ou objectifs.
En créant un nouveau tableau, vous définissez :
Nom du tableau : Le titre qui identifie le processus (ex : "Entonnoir de Ventes Directes").
Type de tableau : La finalité de votre entonnoir.
Motifs de Perte/Gain : Activez pour que votre équipe puisse enregistrer pourquoi une affaire a été gagnée ou perdue, générant des données précieuses pour l'analyse.
Paramètres Additionnels : Définissez le secteur responsable, les champs personnalisés par défaut et d'autres permissions.
Visualiser vos Affaires
Hablla propose trois manières principales de visualiser et d'analyser les cartes de votre tableau, vous permettant de choisir celle qui s'adapte le mieux à votre flux de travail.
La Vue en Tableau (Kanban)
C'est la vue principale et la plus utilisée. Elle affiche vos Étapes (colonnes) et les Cartes à l'intérieur de chacune, offrant une vision claire du flux de votre processus. Vous pouvez facilement glisser-déposer les cartes d'une colonne à l'autre pour mettre à jour leur statut.
La Vue en Liste
Pour une analyse plus directe et tabulaire, la vue en liste affiche toutes les cartes en lignes, avec des colonnes pour Statut, Nom, Étiquettes, Responsable, et dates. Elle est utile pour trier, ordonner et avoir une vue d'ensemble d'un grand volume d'affaires.
Le Tableau de Bord du Tableau
Pour les analyses et insights, le Tableau de Bord compile les données de votre tableau en graphiques et indicateurs. Suivez des métriques importantes telles que :
Quantité et Valeurs : Voir le total de cartes et la valeur financière dans chaque statut (Nouveau, En cours, Gagné, Perdu).
Graphiques de Conversion : Analysez le nombre de cartes par campagne, source et statut.
Rapports : Accédez aux résumés par utilisateurs et motifs de gain/perte.
Ajout et Gestion des Cartes
Ajouter une Nouvelle Carte (Affaire)
Pour créer une nouvelle opportunité, cliquez sur "+ Ajouter". Un formulaire apparaîtra pour que vous remplissiez les informations initiales :
Titre de la carte : Le nom de l'affaire. (Obligatoire)
Date prévue : La date estimée pour la clôture.
Propriétaire : Le responsable de l'opportunité.
Tableau et Liste : Où la carte sera créée.
Champs personnalisés et Description.
Champs d'une Affaire (Carte)
Une carte stocke toutes les informations sur une négociation. Les champs incluent Informations Principales (titre, responsable, personnes et organisations liées), Valeurs Financières (valeur totale, récurrente, remises), Dates Importantes (prévision, clôture), Statut (en cours, gagné, perdu), Marketing (campagne, source), Produits et Checklist.
Filtrer, Importer et Exporter
Filtrer vos Affaires
Utilisez les Filtres Personnalisés pour segmenter votre vue et trouver exactement ce dont vous avez besoin. Les filtres disponibles incluent Nom, Source, Statut, Campagne, Organisation, Personne, Produit, Étiquettes et Secteur.
Importation et Exportation de Données
Vous pouvez ajouter plusieurs cartes à la fois via l'importation de feuilles de calcul ou exporter les données de votre tableau pour des analyses externes aux formats CSV, JSON ou XLSX.
Mis à jour
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