Organisations
Apprenez à gérer les organisations sur Hablla. Ajoutez, modifiez, importez et filtrez les données d'entreprises et de clients pour garder votre CRM toujours organisé.
La section de Organisations est l'endroit où vous gérez toutes les entreprises et entités avec lesquelles votre équipe interagit. Maintenir cette base de données organisée est essentiel pour de bonnes relations avec les clients, partenaires et fournisseurs.
Sur cette page, vous pouvez ajouter, visualiser, modifier et organiser toutes les informations importantes sur les entreprises enregistrées sur votre plateforme.
L'écran Organisations
En accédant à la zone Organisations, vous trouverez une liste complète de toutes les entreprises enregistrées. Cet écran sert de panneau central pour visualiser, rechercher et accéder rapidement aux enregistrements.
Par défaut, la liste affiche les colonnes les plus courantes pour une identification rapide, telles que Statut, Nom, CNPJ et Téléphone. Cependant, chaque organisation sur Hablla peut contenir un ensemble d'informations bien plus riche.
Ci-dessous se trouvent tous les champs que vous pouvez utiliser pour détailler les enregistrements d'une organisation :
Nom : Le nom commercial ou d'enseigne de l'organisation.
Raison sociale : Le nom d'enregistrement légal de l'entreprise.
CNPJ : Le Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
E-mail : L'adresse e-mail principale de l'organisation.
Téléphone : Le numéro de téléphone principal pour contact.
Adresse complète : Comprend tous les détails de localisation :
CEP : Le code postal.
Voie, Numéro, Complément et Quartier.
Municipalité : La ville où l'organisation est située.
État : L'état de l'organisation.
Propriétaire : L'utilisateur de votre équipe qui est le responsable principal de cette organisation.
Champs personnalisés : Champs supplémentaires créés par votre équipe pour stocker des informations spécifiques à votre entreprise.
Étiquettes (Tags) : Des marqueurs qui aident à catégoriser, segmenter et filtrer facilement vos organisations (ex : "Client VIP", "São Paulo", "Industrie").
Dates de référence :
Créé le : La date à laquelle l'organisation a été ajoutée à Hablla.
Dernière mise à jour : La date de la dernière modification apportée à l'enregistrement.
Statut : Indique l'étape actuelle de l'organisation dans votre processus commercial.
Types de statut
Le champ Statut est essentiel pour comprendre le cycle de vie d'un client. Les valeurs possibles sont :
Prospect : Un client potentiel qui n'a pas encore été entièrement qualifié.
Engagé : Un lead qui est déjà en conversation ou en interaction avec votre équipe.
En négociation : Une proposition a été envoyée et la négociation est en cours.
Client actif : Un client avec un contrat ou un service actif actuellement.
Client inactif : Un client qui a déjà eu un contrat, mais est inactif.
Promoteur : Un client satisfait qui agit comme promoteur de votre marque.
Perdu : Une opportunité commerciale qui a été perdue.
Non qualifié : Le lead a été disqualifié car il ne correspond pas au profil de client idéal.
Au-dessus de la liste, vous avez un accès rapide aux actions suivantes :
Rechercher : Recherchez rapidement une organisation spécifique.
Fusionner : Outil pour unifier les enregistrements en double.
Filtres : Permet de segmenter votre liste en fonction de critères spécifiques.
+ Ajouter : Ouvre le formulaire pour enregistrer une nouvelle organisation.
Ajout d'une nouvelle organisation
Pour enregistrer une nouvelle entreprise, cliquez sur le bouton "+ Ajouter". Un formulaire simple s'affichera pour que vous remplissiez les informations essentielles :
Nom de l'entreprise : Nom principal ou d'enseigne de l'organisation.
CNPJ : Le CNPJ de l'entreprise.
Raison sociale : Le nom légal de l'entreprise.
Téléphone : Un numéro de téléphone de contact.
E-mail : Un e-mail général de l'entreprise.
En cliquant sur "+ Enregistrer plus de données", vous aurez accès à des champs supplémentaires pour un enregistrement plus complet :
Adresse : CEP, Pays, État, Municipalité, Quartier, Voie, Numéro et Complément.
Statut : La phase actuelle de l'organisation dans votre entonnoir (ex : Client actif, Prospect).
Propriétaire : L'utilisateur de votre équipe qui est responsable de cette organisation.
Champs personnalisés : Informations supplémentaires que vous avez pu configurer dans votre compte.
Champs de l'organisation
Ci-dessous se trouve une liste détaillée de tous les champs que vous pouvez remplir pour une organisation :
Nom de l'entreprise
Nom principal ou d'enseigne de l'organisation.
Hablla
Raison sociale
Nom d'enregistrement légal de l'entreprise.
Hablla Inc.
CNPJ
Numéro du Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
12.345.678/0001-90
À propos
Une description, des notes ou des informations pertinentes.
Entreprise de logiciels axée sur le CRM.
Statut
Étape de l'organisation dans l'entonnoir.
Client actif, Prospect, Perdu
Téléphones
Liste des téléphones. Peut inclure le type (personnel, professionnel) et s'il s'agit de WhatsApp.
+55 11 98765-4321
Adresses
Liste des adresses physiques.
Rua Exemplo, 123, São Paulo, SP
Propriétaire
Utilisateur Hablla responsable de l'organisation.
Marcus Barboza
Personnes
Contacts (personnes) liés à cette organisation.
João Silva, Maria Santos
Étiquettes (Tags)
Marqueurs pour catégoriser et segmenter l'organisation.
VIP, Logiciel, São Paulo
Champs personnalisés
Champs supplémentaires créés par vous pour répondre aux besoins de votre entreprise.
ID du contrat : C1234
Filtrer les organisations
Les filtres vous permettent de segmenter votre base d'organisations pour trouver exactement ce dont vous avez besoin. Cliquez sur "Filtres" pour ouvrir la barre latérale d'options.
Vous pouvez filtrer par :
Statut : Affiche uniquement les organisations avec le statut sélectionné.
Champs personnalisés : Filtre en fonction des valeurs de vos champs personnalisés.
Étiquettes : Affiche les organisations qui possèdent une ou plusieurs étiquettes spécifiques.
Fusionner des organisations
Si vous trouvez des enregistrements en double, vous pouvez les unifier. Sélectionnez les organisations que vous souhaitez fusionner dans la liste et cliquez sur "Fusionner". Un écran apparaîtra pour que vous puissiez revoir les informations et confirmer l'unification.
Importer des données
Pour ajouter plusieurs organisations à la fois, utilisez la fonction d'importation.
Cliquez sur "Importer des données" dans le menu latéral gauche.
Téléchargez le modèle de feuille de calcul : Cela garantit que vos données sont au bon format.
Remplissez la feuille de calcul avec les informations des organisations.
Importez le fichier sur l'écran d'importation.
Définissez les règles : Choisissez si vous souhaitez mettre à jour les enregistrements existants ou autoriser les doublons.
Cliquez sur "Importer" pour démarrer le processus.
Exporter des données
Vous pouvez exporter les données de vos organisations vers un fichier.
Cliquez sur "Exporter des données" dans le menu latéral gauche.
Donnez un nom (Description) à votre exportation.
Sélectionnez le format du fichier : CSV, JSON ou XLSX.
Cliquez sur "Exporter".
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