Mettre à jour

L'opération Mettre à jour une organisation (update) permet de modifier les données d'une organisation déjà enregistrée dans le système, garantissant que les informations soient toujours correctes et à jour.

🎯 Que fait cette opération ?

Cette opération modifie les détails d'une organisation existante, permettant de mettre à jour : ✅ Nom de l'organisation ✅ CNPJ ✅ Adresse, téléphones et e-mails ✅ Propriétaire de l'organisation ✅ Tags personnalisés ✅ Statut de l'entreprise dans l'entonnoir de vente

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📂 Comment configurer l'opération « Mettre à jour »

1️⃣ Accédez au composant

1. Dans Hablla Studio, ouvrez le flux d'automatisation dans lequel vous souhaitez mettre à jour une organisation.

2. Ajoutez le bloc Organisations.

3. Dans panneau latéral droit, sélectionnez l'opération "Mettre à jour".

2️⃣ Remplissez les champs obligatoires

• ID de l'organisation (Champ obligatoire) → Identifiant unique de l'organisation qui sera mise à jour.

• Nom de l'organisation → Si vous souhaitez changer le nom de l'entreprise, indiquez le nouveau nom.

3️⃣ Ajouter des informations complémentaires (Optionnel)

• CNPJ → Mettez à jour le CNPJ, si nécessaire.

• À propos → Modifiez la description de l'organisation.

• Adresse → Éditez les détails tels que le CEP, la rue, le numéro, la ville et l'état.

• Téléphones → Mettez à jour ou ajoutez de nouveaux numéros.

• E-mails → Éditez ou saisissez un nouvel e-mail de contact.

• Propriétaire de l'organisation → Modifiez l'utilisateur responsable de l'organisation.

• Tags → Ajoutez ou supprimez des tags de segmentation.

• Statut du client → Choisissez parmi :

  • Prospect

  • Engagé

  • En négociation

  • Client actif

  • Client inactif

  • Défenseur

  • Perdu

  • Non qualifié

4️⃣ Enregistrer la configuration

Après avoir rempli les champs nécessaires, cliquez sur le bouton "Enregistrer" ✅.

Désormais, chaque fois que cette automatisation sera déclenchée, l'organisation sera mise à jour automatiquement.

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📌 Exemple d'utilisation dans le flux d'automatisation

📊 Scénario : Vous souhaitez créer un flux où les informations d'une organisation sont mises à jour chaque fois qu'un nouveau lead se convertit en client.

1. Bloc 1 → Capturer un lead qualifié qui a conclu l'affaire.

2. Bloc 2 → Rechercher la organisation liée au lead.

3. Bloc 3 → Mettre à jour le statut de l'organisation en "Client Actif".

Résultat : 🚀 L'entreprise sera automatiquement mise à jour avec le nouveau statut !

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🎉 Conclusion

L'opération Mettre à jour l'organisation dans Hablla Studio permet de modifier les informations des entreprises enregistrées de manière efficace et dynamique, garantissant la précision des données dans le CRM.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre équipe ! 🚀