Créer ou Mettre à jour

Avec cette opération, l'automatisation vérifie si la personne existe déjà dans le système en se basant sur le téléphone et l'e-mail : si elle existe, les données seront mises à jour. Si elle n'existe pas, une nouvelle personne sera créée.

L'opération Créer ou Mettre à Jour une Personne est une fonctionnalité puissante pour gérer les contacts de manière intelligente, en évitant la création de doublons.

Le système utilise les champs d'identification unique (comme l'e-mail ou le téléphone) pour vérifier si la personne existe déjà dans la base.

• Si la personne est trouvée, ses données seront mises à jour avec les informations fournies.

• Si la personne n'est pas trouvée, un nouvel enregistrement sera créé.

Cette action est idéale pour les intégrations avec d'autres plateformes, où les données de contact sont envoyées de façon répétée et vous devez garantir la cohérence de votre base.

Comment configurer

1. Dans Hablla Studio, ajoutez le bloc "Personnes" à votre flux d'automatisation.

2. Dans le champ "Opération", sélectionnez l'option "Créer ou Mettre à Jour".

3. Remplissez les champs avec les données de la personne. Il est crucial de fournir au moins un identifiant unique (E-mail ou Téléphone) pour que la recherche fonctionne.

4. Définissez le champ "Règle" (rule) pour déterminer comment le système doit se comporter s'il trouve plusieurs enregistrements avec les mêmes données.

---

Paramètres (En utilisant des Champs)

Champ	Type	Obligatoire ?	Description
Règle (rule)	Liste d'Options	✅ Oui	Définit quel enregistrement mettre à jour si plus d'un est trouvé. Options : older (met à jour le plus ancien) ou newest (met à jour le plus récent). La valeur par défaut est older.
Nom	Texte	✅ Oui	Le nom complet de la personne.
Confidentialité	Liste d'Options	✅ Oui	Définit la base légale du contact. Options : granted, interest, etc.
Statut du client	Liste d'Options	✅ Oui	Classe la personne dans l'entonnoir de vente. Options : visitor, lead, customer, etc.
E-mails	Collection de Champs	✅ Oui	Fournissez au moins un e-mail. Ce champ est utilisé pour trouver la personne existante.
Téléphones	Collection de Champs	❌ Non	Fournissez un ou plusieurs téléphones. Ce champ est également utilisé pour trouver la personne existante.
À propos	Texte Long	❌ Non	Un champ ouvert pour des notes ou une biographie sur la personne.
URL de la Photo de Profil	Texte	❌ Non	Le lien vers l'image de profil de la personne.
Responsable (Owner)	Liste des Utilisateurs	❌ Non	Associe ou modifie les utilisateurs responsables de cette personne.
Adresses	Collection de Champs	❌ Non	Ajoute ou met à jour les adresses de la personne.
Champs Personnalisés	Clé-Valeur	❌ Non	Remplit ou modifie les valeurs des champs personnalisés.

Exporter vers les Feuilles

⚠️ Important : Pour que la fonctionnalité "Mettre à Jour" fonctionne correctement, vous devez fournir au moins un des champs d'identification : E-mails ou Téléphones.

---

Structure (Utilisation de JSON)

Le corps JSON permet de fournir toutes les données en une seule fois. La logique de recherche et la règle de mise à jour seront appliquées en fonction des données envoyées.

JSON

{
  "rule": "newest",
  "name": "Maria Oliveira",
  "customer_status": "opportunity",
  "privacy": "granted",
  "emails": [
    {
      "email": "[email protected]"
    }
  ],
  "phones": [
    {
      "type": "personal",
      "phone": "[phone]",
      "is_whatsapp": true
    }
  ],
  "custom_fields": {
    "produto_interesse": "Plano Premium",
    "score": 85
  }
}

---

🚀 Exemple de cas d'utilisation

Objectif : Synchroniser une liste de contacts d'une plateforme d'automatisation marketing (ex : RD Station, Mailchimp) avec Hablla, sans générer de contacts en double.

1. Créez un flux qui s'exécute périodiquement (ex : toutes les 24 heures).

2. Dans ce flux, ajoutez une étape qui récupère les contacts récemment mis à jour sur la plateforme marketing.

3. Utilisez une boucle (loop) pour traiter chaque contact renvoyé par la plateforme.

4. À l'intérieur de la boucle, ajoutez le bloc "Personnes" avec l'opération "Créer ou Mettre à Jour".

5. Mappez les champs du contact provenant de la plateforme externe (nom, e-mail, téléphone, etc.) aux paramètres de l'action dans Hablla.

6. Définissez la Règle comme newest pour garantir que, s'il y a des doublons dans votre base, le plus récent soit toujours celui mis à jour.

En exécutant ce flux, votre base dans Hablla sera enrichie de nouveaux contacts et mise à jour avec les informations les plus récentes, la gardant propre et sans doublons.