Studio Hablla

Organisations

Le composant Organisations permet de gérer les enregistrements d'entreprises dans le système, en permettant la création, la mise à jour, la suppression et l'association de contacts à une organisation.

📂 Opérations disponibles

Voici les opérations qui peuvent être effectuées avec ce composant :

Opération
Description

Créer (créer)

Crée une nouvelle organisation.

Mettre à jour (mettre à jour)

Met à jour les données d'une organisation existante.

Créer ou Mettre à jour (créer_ou_mettre_à_jour)

Si l'organisation existe, met à jour ; sinon, crée un nouvel enregistrement.

Supprimer (supprimer)

Retire une organisation du système.

Rechercher toutes (obtenir_toutes)

Obtient une liste de toutes les organisations enregistrées.

Rechercher les personnes liées (obtenir_personnes)

Retourne toutes les personnes associées à une organisation.

Ajouter des personnes (ajouter_personnes)

Ajoute une ou plusieurs personnes à une organisation.

Retirer des personnes (retirer_personnes)

Retire une ou plusieurs personnes d'une organisation.

🎯 Comment configurer une opération

1️⃣ Accédez au composant

  • Dans Hablla Studio, ouvrez le flux d'automatisation où vous souhaitez inclure l'action.

  • Ajoutez le bloc "Organisations".

  • Dans panneau latéral droit, configurez l'opération souhaitée.

📝 Détail des opérations

1. Créer une Organisation

💡 Que fait-elle ? Cette opération permet de créer un nouvel enregistrement d'organisation dans le système.

🔹 Champs obligatoires :

  • Nom de l'organisation

  • CNPJ (si applicable)

🔹 Champs optionnels :

  • À propos (Description de l'organisation)

  • Adresse

  • Téléphones

  • E-mails

  • Propriétaire de l'organisation

  • Tags personnalisés

✅ Étape par étape :

  1. Choisissez l'opération "Créer".

  2. Remplissez les champs obligatoires et optionnels.

  3. Cliquez sur Enregistrer ✅.

2. Mettre à jour l'Organisation

💡 Que fait-elle ? Met à jour les informations d'une organisation existante.

🔹 Champs obligatoires :

  • ID de l'organisation (peut être récupéré d'une autre étape de l'automatisation).

✅ Étape par étape :

  1. Choisissez l'opération "Mettre à jour".

  2. Saisissez l'ID de l'organisation et les champs à modifier.

  3. Cliquez sur Enregistrer ✅.

3. Créer ou Mettre à jour l'Organisation

💡 Que fait-elle ? Vérifie si l'organisation existe déjà :

  • Si existe, met à jour les données.

  • Si n'existe pas, crée un nouvel enregistrement.

✅ Étape par étape :

  1. Choisissez l'opération "Créer ou Mettre à Jour".

  2. Remplissez les données de l'organisation.

  3. Définissez la règle d'identification:

    • Le plus ancien (conserve le premier enregistrement).

    • Le plus récent (conserve le plus récent).

  4. Cliquez sur Enregistrer ✅.

4. Supprimer l'Organisation

💡 Que fait-elle ? Supprime définitivement une organisation du système.

🔹 Champs obligatoires :

  • ID de l'organisation

✅ Étape par étape :

  1. Choisissez l'opération "Supprimer".

  2. Indiquez l'ID de l'organisation.

  3. Confirmez l'action et cliquez sur Enregistrer ✅.

5. Rechercher Toutes les Organisations

💡 Que fait-elle ? Récupère une liste de toutes les organisations enregistrées.

🔹 Filtres optionnels :

  • Recherche par nom

  • CNPJ

  • Statut (actif, inactif, etc.)

  • Tags

  • Utilisateur lié

✅ Étape par étape :

  1. Choisissez l'opération « Rechercher toutes ».

  2. Appliquez des filtres, si nécessaire.

  3. Cliquez sur Enregistrer ✅.

6. Rechercher les Personnes Liées à une Organisation

💡 Que fait-elle ? Obtient la liste des personnes associées à une organisation.

🔹 Champs obligatoires :

  • ID de l'organisation

✅ Étape par étape :

  1. Choisissez l'opération "Rechercher des Personnes".

  2. Saisissez l'ID de l'organisation.

  3. Cliquez sur Enregistrer ✅.

7. Ajouter des Personnes à une Organisation

💡 Que fait-elle ? Lie une ou plusieurs personnes à une organisation.

🔹 Champs obligatoires :

  • ID de l'organisation

  • IDs des personnes à ajouter

✅ Étape par étape :

  1. Choisissez l'opération "Ajouter des Personnes".

  2. Saisissez l'ID de l'organisation et les IDs des personnes.

  3. Cliquez sur Enregistrer ✅.

8. Retirer des Personnes d'une Organisation

💡 Que fait-elle ? Retire une ou plusieurs personnes d'une organisation.

🔹 Champs obligatoires :

  • ID de l'organisation

  • IDs des personnes à retirer

✅ Étape par étape :

  1. Choisissez l'opération "Supprimer des personnes".

  2. Saisissez l'ID de l'organisation et les IDs des personnes.

  3. Cliquez sur Enregistrer ✅.

⚙️ Filtres et Personnalisations

En plus des opérations de base, vous pouvez appliquer filtres et ajouter des champs personnalisés:

✅ Filtres disponibles pour la recherche :

  • Nom

  • CNPJ

  • Statut

  • Tags

  • Propriétaire de l'organisation

  • Champs personnalisés

✅ Champs personnalisables :

  • E-mails

  • Adresses

  • Téléphones

  • Tags

  • Utilisateurs responsables

🚀 Exemple d'utilisation dans le flux d'automatisation

📌 Scénario : Voulez-vous créer un flux où un nouveau lead est enregistré et automatiquement lié à une organisation ?

  1. Bloc 1 → Créer un nouveau Lead.

  2. Bloc 2 → Rechercher l'organisation par CNPJ.

  3. Bloc 3 → Si l'organisation existe, ajouter la personne.

  4. Bloc 4 → Si l'organisation n'existe pas, la créer automatiquement.

Résultat : 📊 L'organisation sera toujours à jour et associée aux bons leads !

📌 Conclusion

Le composant Organisations permet de créer, gérer et associer des contacts aux entreprises dans Hablla Studio. Avec les automatisations appropriées, vous pouvez optimiser la segmentation et garantir un flux de vente efficace.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre équipe ! 🚀

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