Créer

L'opération Créer une tâche permet d'ajouter une nouvelle tâche au système, garantissant que toutes les informations nécessaires soient correctement enregistrées.

🎯 Que fait cette opération ?

Cette opération crée une nouvelle tâche au sein d'un espace de travail, permettant de remplir des informations telles que :

✅ Nom de la tâche ✅ Description détaillée ✅ Type de tâche (appel, réunion, e-mail, etc.) ✅ Utilisateur responsable ✅ Date de début et de fin ✅ Association avec des personnes, cartes, organisations et services ✅ Liste de contrôle des tâches

📂 Comment configurer l'opération "Créer"

1️⃣ Accédez au composant Dans Hablla Studio, ouvrez le flux d'automatisation où vous souhaitez créer une tâche.

2️⃣ Ajoutez le bloc « Tâches » Dans le panneau latéral droit, sélectionnez l'opération Créer.

3️⃣ Choisir la manière de spécifier le corps Vous pouvez spécifier les données de la tâche Usant via les Champs ou En utilisant du JSON.

🔹 Spécifier le corps : en utilisant des champs

Si l'option En utilisant des champs est sélectionnée, les champs suivants peuvent être remplis :

Champ	Type	Obligatoire	Description
Nom de la tâche	chaîne	✅ Oui	Nom ou titre de la tâche en cours de création.
À propos	chaîne	✅ Oui	Informations détaillées sur la tâche.
Description	chaîne	✅ Oui	Description détaillée de la tâche.
Type de tâche	chaîne (enum)	✅ Oui	Spécifie le type de tâche, comme appel, réunion, e-mail, etc.
Date de début	datetime	✅ Oui	Date et heure de début de la tâche.
Date de fin	datetime	✅ Oui	Date et heure prévues pour la fin de la tâche.
Utilisateur responsable	chaîne	❌ Non	ID de l'utilisateur responsable de l'exécution de la tâche.
ID de la personne associée	chaîne	❌ Non	ID de la personne liée à la tâche.
ID de l'organisation	chaîne	❌ Non	ID de l'organisation liée à la tâche.
ID de la carte associée	chaîne	❌ Non	ID de la carte (card) à laquelle la tâche est liée.
Secteur	chaîne	❌ Non	Secteur ou département lié à la tâche.
Checklist	tableau	❌ Non	Liste des éléments à vérifier ou à compléter dans la tâche. Chaque élément du tableau doit suivre la structure : { "item": "Description de l'élément" }.

✅ Après avoir rempli les champs, cliquez sur Enregistrer pour terminer la configuration.

Tâche d'appel pour dans 20 minutes d'une durée de 20 minutes

🔹 Spécifier le corps : en utilisant du JSON

Si l'option En utilisant du JSON est sélectionnée, utilisez le format suivant pour envoyer les données de la tâche :

{
  "name": "Réunion avec le client",
  "description": "Discuter de la proposition commerciale et aligner les prochaines étapes.",
  "about": "Cette tâche fait partie du pipeline de ventes.",
  "type": "meet",
  "color": "blue",
  "user": "idUser",
  "start_date": "2025-03-04T10:00:00Z",
  "finish_date": "2025-03-04T11:00:00Z",
  "person": "idPerson",
  "card": "idCard",
  "service": "idService",
  "organization": "idOrganization",
  "sector": "idSector",
  "checklist": [
    {
      "name": "Préparer la présentation",
      "done": false,
      "order": 1
    },
    {
      "name": "Confirmer la disponibilité du client",
      "done": true,
      "order": 2
    }
  ]
}

🔍 Format des IDs

Les champs person, card, service, organization, sector et user doivent contenir des IDs au format suivant :

674f6ee3debc8828cde11e3b

Pour faciliter la lecture, dans l'exemple ci-dessus des espaces réservés ont été utilisés idPerson, idCard, idService, idOrganization, idSector et idUser.

✅ Après avoir inséré correctement le JSON, cliquez sur Enregistrer pour terminer la configuration.

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📌 Exemple d'utilisation dans le flux d'automatisation

🎯 Scénario : Créer automatiquement une tâche pour une nouvelle opportunité de vente.

1️⃣ Bloc 1 → Capturer un nouveau lead via un formulaire. 2️⃣ Bloc 2 → Créer une nouvelle tâche dans le CRM pour le suivi. 3️⃣ Bloc 3 → Définir l'utilisateur responsable de la tâche.

🚀 Résultat : Chaque fois qu'un nouveau prospect est capturé, une tâche sera automatiquement créée pour le suivi.

🎉 Conclusion

L'opération Créer une tâche dans Hablla Studio permet d'organiser et d'automatiser la gestion des activités au sein du système. Vous pouvez choisir de configurer les champs manuellement ou d'utiliser un JSON personnalisé pour une plus grande flexibilité.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre équipe ! 🚀