Mettre à jour

L'opération Mettre à jour la tâche permets de modifier une tâche existante dans le système, en garantissant que toutes les informations pertinentes soient mises à jour selon les besoins.

🎯 Que fait cette opération ?

Cette opération met à jour une tâche déjà existante au sein d'un espace de travail, permettant la modification d'informations telles que :

• ✅ Nom de la tâche

• ✅ Description détaillée

• ✅ Type de tâche (appel, réunion, e-mail, chat, autre)

• ✅ Utilisateur responsable

• ✅ Date de début et de fin

• ✅ Association avec des personnes, cartes, organisations et services

• ✅ Liste de contrôle des tâches

📂 Comment configurer l'opération « Mettre à jour »

1️⃣ Accédez au composant

Dans Hablla Studio, ouvrez le flux d'automatisation où vous souhaitez mettre à jour une tâche.

2️⃣ Ajoutez le bloc « Tâches »

Dans le panneau latéral droit, sélectionnez l'opération Mettre à jour.

3️⃣ Choisir la manière de spécifier le corps

Vous pouvez spécifier les données de la tâche En utilisant des champs ou En utilisant du JSON.

🔹 Spécifier le corps : en utilisant des champs

Si l'option En utilisant des champs est sélectionnée, les champs suivants peuvent être remplis :

Champ	Type	Obligatoire	Description
Nom de la tâche	chaîne	✅ Oui	Nom ou titre de la tâche qui est en cours de mise à jour.
À propos	chaîne	❌ Non	Informations supplémentaires sur la tâche.
Description	chaîne	✅ Oui	Description détaillée de la tâche.
Type de tâche	chaîne (enum)	✅ Oui	Spécifie le type de tâche : appel, réunion, e-mail, chat ou autre.
Date de début	datetime	❌ Non	Date et heure de début de la tâche.
Date de fin	datetime	❌ Non	Date et heure prévues pour la fin de la tâche.
Utilisateur responsable	chaîne	❌ Non	ID de l'utilisateur responsable de l'exécution de la tâche.
ID de la personne associée	chaîne	❌ Non	ID de la personne liée à la tâche.
ID de l'organisation	chaîne	❌ Non	ID de l'organisation liée à la tâche.
ID de la carte associée	chaîne	❌ Non	ID de la carte (card) à laquelle la tâche est liée.
Secteur	chaîne	❌ Non	Secteur ou département lié à la tâche.
Checklist	tableau	❌ Non	Liste des éléments à vérifier ou à compléter dans la tâche. Chaque élément du tableau doit suivre la structure : { "item": "Description de l'élément" }.

✅ Après avoir rempli les champs, cliquez sur Enregistrer pour terminer la configuration.

🔹 Spécifier le corps : en utilisant du JSON

Si l'option En utilisant du JSON est sélectionnée, utilisez le format suivant pour envoyer les données de la tâche :

{
  "name": "Réunion avec le client",
  "description": "Discuter de la proposition commerciale et aligner les prochaines étapes.",
  "about": "Cette tâche fait partie du pipeline de ventes.",
  "type": "meet",
  "color": "blue",
  "user": "idUser",
  "start_date": "2025-03-04T10:00:00Z",
  "finish_date": "2025-03-04T11:00:00Z",
  "person": "idPerson",
  "card": "idCard",
  "service": "idService",
  "organization": "idOrganization",
  "sector": "idSector",
  "checklist": [
    {
      "name": "Préparer la présentation",
      "done": false,
      "order": 1
    },
    {
      "name": "Confirmer la disponibilité du client",
      "done": true,
      "order": 2
    }
  ]
}

🔍 Format des IDs

Les champs person, card, service, organization, sector et user doivent contenir des IDs au format suivant :

674f6ee3debc8828cde11e3b

Pour faciliter la lecture, dans l'exemple ci-dessus des espaces réservés ont été utilisés idPerson, idCard, idService, idOrganization, idSector et idUser.

✅ Après avoir inséré correctement le JSON, cliquez sur Enregistrer pour terminer la configuration.

📌 Exemple d'utilisation dans le flux d'automatisation

🎯 Scénario : Mettre à jour une tâche automatiquement après l'achèvement d'une étape dans le processus de vente.

1️⃣ Bloc 1 → Capturer l'achèvement d'une étape dans le pipeline de ventes.

2️⃣ Bloc 2 → Mettre à jour la tâche correspondante dans le CRM avec les nouvelles informations.

3️⃣ Bloc 3 → Notifier l'utilisateur responsable de la mise à jour de la tâche.

🚀 Résultat : Chaque fois qu'une étape du processus de vente est terminée, la tâche correspondante sera mise à jour automatiquement dans le système, garantissant que toutes les informations soient synchronisées.

🎉 Conclusion

L'opération Mettre à jour la tâche dans Hablla Studio permet de garder les activités organisées et à jour dans le système. Vous pouvez choisir de configurer les champs manuellement ou d'utiliser un JSON personnalisé pour une plus grande flexibilité.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre équipe ! 🚀