Créer ou mettre à jour

L'opération Créer ou Mettre à jour Carte (create_or_update) permet de vérifier si une carte existe déjà dans le système. Si la carte est trouvée, ses données sont mises à jour. Si elle n'existe pas, une nouvelle carte est

🎯 Que fait cette opération ?

Cette opération garantit que les enregistrements des cartes sont gérés de manière efficace, en évitant les doublons et en maintenant les données toujours à jour.

✅ Si la carte existe déjà → Met à jour les informations de la carte avec les nouvelles données. ✅ Si la carte n'existe pas → Crée une nouvelle carte dans le système avec les données fournies.

L'opération permet de remplir et de mettre à jour des informations telles que : ✅ Nom de la carte ✅ Description ✅ Liste dans le tableau ✅ Utilisateur responsable ✅ Étiquettes associées ✅ Date prévue d'achèvement ✅ Champs personnalisés

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📂 Comment configurer l'opération "Créer ou Mettre à Jour"

1️⃣ Accédez au composant

1. Dans Hablla Studio, ouvrez le flux d'automatisation où vous souhaitez créer ou mettre à jour une carte.

2. Ajoutez le bloc de Cartes.

3. Dans panneau latéral droit, sélectionnez l'opération "Créer ou Mettre à Jour".

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2️⃣ Définir la règle d'identification

Pour déterminer si une carte existe déjà, le système peut utiliser l'une des méthodes suivantes :

🔹 Filtrer par ID → Utilise un identifiant unique pour trouver la carte dans le système. 🔹 Filtrer par requête → Recherche une carte basée sur des paramètres spécifiques tels que le nom, le statut ou les étiquettes.

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3️⃣ Remplissez les champs obligatoires

• ID de l'espace de travail → Identifiant de l'espace de travail où la carte sera créée ou mise à jour.

• Nom de la carte → Nom de la carte à créer ou à mettre à jour.

Si vous utilisez Filtre par ID, il est nécessaire d'indiquer :

• ID de la carte → Identifiant unique de la carte.

Si vous utilisez Filtre par requête, vous pouvez définir :

• Étiquettes associées

• Statut de la carte

• Utilisateur responsable

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4️⃣ Choisissez les champs à mettre à jour (Optionnel)

Si la carte existe déjà, vous pouvez configurer quels champs doivent être modifiés:

🔹 Nom de la carte 🔹 Description 🔹 Tableau et Liste 🔹 Responsable (Utilisateur) 🔹 Tags 🔹 Date prévue 🔹 Abonnés 🔹 Champs Personnalisés

De plus, vous pouvez définir la règle de mise à jour: 🔸 Plus ancien → Conserve les données du premier enregistrement trouvé. 🔸 Plus récent → Conserve les données du dernier enregistrement mis à jour.

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5️⃣ Enregistrer la configuration

Après avoir rempli les champs souhaités, cliquez sur le bouton "Enregistrer" ✅.

Désormais, chaque fois que cette automatisation sera déclenchée, le système créera une nouvelle carte ou mettra automatiquement à jour une carte existante.

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📌 Exemple d'utilisation dans le flux d'automatisation

📊 Scénario : Créer un flux où un nouveau lead est enregistré et associé à une carte dans le tableau des opportunités.

1️⃣ Bloc 1 → Capturer un nouveau lead via un formulaire. 2️⃣ Bloc 2 → Vérifier si une carte portant le même nom existe déjà. 3️⃣ Bloc 3 → S'il existe, mettre à jour les informations du lead sur la carte. 4️⃣ Bloc 4 → S'il n'existe pas, créer automatiquement une nouvelle carte.

🚀 Résultat : Le système garantit qu'il n'y ait pas de doublons et maintient la carte toujours à jour avec les informations les plus récentes du lead.

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🎉 Conclusion

L'opération Créer ou mettre à jour une carte dans le Hablla Studio est une fonctionnalité puissante pour maintenir un flux de travail organisé et éviter les enregistrements en double.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre équipe ! 🚀