Mettre à jour

L'opération Mettre à jour Carte (update) permet de modifier les informations d'une carte existante dans le système, garantissant que les données soient toujours à jour selon le flux de travail.

🎯 Que fait cette opération ?

Cette opération permet de mettre à jour les données d'une carte déjà enregistrée dans un espace de travail, permettant la modification d'informations telles que : ✅ Nom de la carte ✅ Description ✅ Liste dans le tableau ✅ Utilisateur responsable ✅ Tags associés ✅ Date prévue d'achèvement ✅ Champs personnalisés

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📂 Comment configurer l'opération « Mettre à jour »

1️⃣ Accédez au composant

1. Dans Hablla Studio, ouvrez le flux d'automatisation où vous souhaitez mettre à jour une carte.

2. Ajoutez le bloc de Cartes.

3. Dans panneau latéral droit, sélectionnez l'opération "Mettre à jour".

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2️⃣ Remplissez les champs obligatoires

• ID de l'espace de travail → Identifiant de l'espace de travail où la carte est située.

• ID de la carte → Identifiant de la carte à mettre à jour.

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3️⃣ Choisissez les champs à mettre à jour

Vous pouvez modifier un ou plusieurs des champs suivants :

• Nom de la carte → Mettez à jour le nom de la carte.

• Description → Modifiez la description de la carte.

• Tableau → Changez le tableau où la carte est située.

• Liste → Déplacez la carte vers une nouvelle liste dans le tableau.

• Responsable (Utilisateur) → Mettez à jour le propriétaire de la carte.

• Tags → Ajoutez ou supprimez des tags associés à la carte.

• Date prévue → Modifiez la date estimée d'achèvement de la tâche.

• Abonnés → Ajoutez ou supprimez des utilisateurs qui doivent suivre la carte.

• Champs Personnalisés → Mettez à jour des informations supplémentaires configurées dans l'espace de travail.

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4️⃣ Enregistrer la configuration

Après avoir rempli les champs souhaités, cliquez sur le bouton "Enregistrer" ✅.

Désormais, chaque fois que cette automatisation est déclenchée, les données de la carte seront mises à jour automatiquement dans le système.

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📌 Exemple d'utilisation dans le flux d'automatisation

📊 Scénario : Créer un flux où le statut d'un lead qualifié est mis à jour au sein d'une carte sur le tableau de opportunités.

1️⃣ Bloc 1 → Capturer un nouveau lead via un formulaire. 2️⃣ Bloc 2 → Vérifier si la carte existe déjà dans le tableau. 3️⃣ Bloc 3 → Mettre à jour la carte avec de nouvelles informations sur le lead, y compris les tags et le responsable.

🚀 Résultat : La carte est mise à jour automatiquement chaque fois qu'il y a des changements dans le statut du lead, garantissant que l'équipe commerciale travaille avec des informations toujours à jour !

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🎉 Conclusion

L'opération Mettre à jour la carte dans le Hablla Studio est essentiel pour maintenir l'organisation et la précision des informations dans les flux de travail automatisés.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre équipe ! 🚀