Ajouter personnes

L'opération Ajouter Personnes (add_persons) permet d'associer une ou plusieurs personnes à une organisation existante dans le système, facilitant la gestion de la relation et la segmentation des contacts au sein des entre

🎯 Que fait cette opération ?

Cette opération lie de nouvelles personnes à une organisation spécifique dans le système, garantissant que tous les intervenants sont correctement enregistrés.

✅ Nom de la personne ✅ E-mail ✅ Téléphone ✅ Poste ✅ Statut de la personne au sein de l'organisation

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📂 Comment configurer l'opération "Ajouter des personnes"

1️⃣ Accédez au composant

1. Dans Hablla Studio, ouvrez le flux d'automatisation où vous souhaitez ajouter des personnes à une organisation.

2. Ajoutez le bloc Organisations.

3. Dans panneau latéral droit, sélectionnez l'opération "Ajouter des Personnes".

2️⃣ Remplissez les champs obligatoires

• ID de l'organisation → Identifiant unique de l'organisation qui recevra les nouvelles personnes.

• IDs des personnes → Liste des identifiants des personnes qui seront associées à l'organisation.

3️⃣ Enregistrer la configuration

Après avoir rempli les champs obligatoires, cliquez sur le bouton "Enregistrer" ✅.

Désormais, chaque fois que cette automatisation sera déclenchée, les personnes seront ajoutées automatiquement à l'organisation spécifiée.

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📌 Exemple d'utilisation dans le flux d'automatisation

📊 Scénario : Vous souhaitez créer un flux où, lors de l'enregistrement d'un nouveau lead d'entreprise, il est automatiquement lié à une organisation.

1. Bloc 1 → Capturer un nouveau lead via un formulaire.

2. Bloc 2 → Rechercher l'organisation par CNPJ ou Nom.

3. Bloc 3 → Si l'organisation existe, ajouter le lead en tant que personne liée.

4. Bloc 4 → Si l'organisation n'existe pas, la créer automatiquement et ajouter le lead.

Résultat : 🚀 Tous les leads seront correctement liés aux organisations dans le CRM !

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🎉 Conclusion

L'opération Ajouter des personnes à une organisation dans Hablla Studio permet de gérer les contacts de manière efficace, garantissant que les relations entre entreprises et personnes sont toujours à jour.

Si vous avez besoin de plus d'assistance, contactez notre équipe ! 🚀