Criar ou Atualizar

A operação Criar ou Atualizar Organização (create_or_update) permite adicionar uma nova empresa ao sistema ou atualizar os dados de uma organização já existente, garantindo que as informações estejam

🎯 O que essa operação faz?

Essa operação verifica se a organização já existe no sistema:

• Se não existir, cria um novo registro com os dados fornecidos.

• Se já existir, atualiza os dados da organização.

Com isso, evita-se a duplicação de registros e mantém-se os dados sempre atualizados.

✅ Nome da organização ✅ CNPJ ✅ Endereço, telefones e e-mails ✅ Dono da organização ✅ Tags personalizadas ✅ Status da empresa no funil de vendas

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📂 Como Configurar a Operação "Criar ou Atualizar"

1️⃣ Acesse o Componente

1. No Hablla Studio, abra o fluxo de automação onde deseja criar ou atualizar uma organização.

2. Adicione o bloco de Organizações.

3. No painel lateral direito, selecione a operação "Criar ou Atualizar".

2️⃣ Preencha os Campos Obrigatórios

• Nome da Organização (Campo obrigatório) → Defina o nome da empresa.

• CNPJ (Opcional) → Se disponível, insira o CNPJ para identificação única.

• Regra de Identificação → Define como o sistema irá considerar a organização existente:

  • Mais antiga (mantém o primeiro registro encontrado)

  • Mais recente (atualiza a organização mais recente)

3️⃣ Adicione Informações Complementares (Opcional)

• Sobre → Descrição da organização.

• Endereço → Adicione CEP, rua, número, cidade e estado.

• Telefones → Insira números pessoais ou comerciais.

• E-mails → Adicione e-mails de contato.

• Dono da Organização → Selecione um usuário responsável.

• Tags → Associe palavras-chave para segmentação.

• Status do Cliente → Escolha entre:

  • Prospect

  • Engajado

  • Em Negociação

  • Cliente Ativo

  • Cliente Inativo

  • Defensor

  • Perdido

  • Não Qualificado

4️⃣ Salvar a Configuração

Após preencher os campos necessários, clique no botão "Salvar" ✅.

Agora, sempre que essa automação for acionada, a organização será criada ou atualizada automaticamente.

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📌 Exemplo de Uso no Fluxo de Automação

📊 Cenário: Você deseja criar um fluxo onde, ao capturar um novo lead, ele é vinculado automaticamente a uma organização já existente ou cria-se uma nova organização caso ela ainda não esteja cadastrada.

1. Bloco 1 → Capturar um novo lead via formulário.

2. Bloco 2 → Verificar se a organização já existe no sistema.

3. Bloco 3 → Se a organização existir, atualizar os dados.

4. Bloco 4 → Se a organização não existir, criá-la automaticamente.

Resultado: 🚀 A empresa será sempre cadastrada ou atualizada conforme necessário!

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🎉 Conclusão

A operação Criar ou Atualizar Organização no Hablla Studio evita registros duplicados e mantém os dados sempre consistentes, garantindo um CRM mais eficiente e organizado.

Se precisar de mais suporte, entre em contato com nossa equipe! 🚀