Criar ou Atualizar
A operação Criar ou Atualizar Organização (create_or_update) permite adicionar uma nova empresa ao sistema ou atualizar os dados de uma organização já existente, garantindo que as informações estejam
🎯 O que essa operação faz?
Essa operação verifica se a organização já existe no sistema:
Se não existir, cria um novo registro com os dados fornecidos.
Se já existir, atualiza os dados da organização.
Com isso, evita-se a duplicação de registros e mantém-se os dados sempre atualizados.
✅ Nome da organização ✅ CNPJ ✅ Endereço, telefones e e-mails ✅ Dono da organização ✅ Tags personalizadas ✅ Status da empresa no funil de vendas
📂 Como Configurar a Operação "Criar ou Atualizar"
1️⃣ Acesse o Componente
No Hablla Studio, abra o fluxo de automação onde deseja criar ou atualizar uma organização.
Adicione o bloco de Organizações.
No painel lateral direito, selecione a operação "Criar ou Atualizar".
2️⃣ Preencha os Campos Obrigatórios
Nome da Organização (Campo obrigatório) → Defina o nome da empresa.
CNPJ (Opcional) → Se disponível, insira o CNPJ para identificação única.
Regra de Identificação → Define como o sistema irá considerar a organização existente:
Mais antiga (mantém o primeiro registro encontrado)
Mais recente (atualiza a organização mais recente)
3️⃣ Adicione Informações Complementares (Opcional)
Sobre → Descrição da organização.
Endereço → Adicione CEP, rua, número, cidade e estado.
Telefones → Insira números pessoais ou comerciais.
E-mails → Adicione e-mails de contato.
Dono da Organização → Selecione um usuário responsável.
Tags → Associe palavras-chave para segmentação.
Status do Cliente → Escolha entre:
Prospect
Engajado
Em Negociação
Cliente Ativo
Cliente Inativo
Defensor
Perdido
Não Qualificado
4️⃣ Salvar a Configuração
Após preencher os campos necessários, clique no botão "Salvar" ✅.
Agora, sempre que essa automação for acionada, a organização será criada ou atualizada automaticamente.
📌 Exemplo de Uso no Fluxo de Automação
📊 Cenário: Você deseja criar um fluxo onde, ao capturar um novo lead, ele é vinculado automaticamente a uma organização já existente ou cria-se uma nova organização caso ela ainda não esteja cadastrada.
Bloco 1 → Capturar um novo lead via formulário.
Bloco 2 → Verificar se a organização já existe no sistema.
Bloco 3 → Se a organização existir, atualizar os dados.
Bloco 4 → Se a organização não existir, criá-la automaticamente.
Resultado: 🚀 A empresa será sempre cadastrada ou atualizada conforme necessário!
🎉 Conclusão
A operação Criar ou Atualizar Organização no Hablla Studio evita registros duplicados e mantém os dados sempre consistentes, garantindo um CRM mais eficiente e organizado.
Se precisar de mais suporte, entre em contato com nossa equipe! 🚀
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