# Organizações A seção de **Organizações** é onde você gerencia todas as empresas e entidades com as quais sua equipe interage. Manter essa base de dados organizada é fundamental para um bom relacionamento com clientes, parceiros e fornecedores. Nesta página, você pode adicionar, visualizar, editar e organizar todas as informações importantes sobre as empresas cadastradas na sua plataforma. *** #### A Tela de Organizações Ao acessar a área de Organizações, você encontrará uma lista completa de todas as empresas cadastradas. Esta tela serve como seu painel central para visualizar, pesquisar e acessar rapidamente os registros. Por padrão, a listagem exibe as colunas mais comuns para uma identificação rápida, como Status, Nome, CNPJ e Telefone. No entanto, cada organização na Hablla pode conter um conjunto muito mais rico de informações. Abaixo estão todos os campos que você pode utilizar para detalhar os registros de uma organização: * Nome: O nome fantasia ou comercial da organização. * Razão Social: O nome de registro legal da empresa. * CNPJ: O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. * E-mail: O endereço de e-mail principal da organização. * Telefone: O número de telefone principal para contato. * Endereço Completo: Inclui todos os detalhes de localização: * CEP: O Código de Endereçamento Postal. * Logradouro, Número, Complemento e Bairro. * Município: A cidade onde a organização está localizada. * Estado: O estado da organização. * Dono: O usuário da sua equipe que é o responsável principal por aquela organização. * Campos Personalizados: Campos adicionais criados por sua equipe para armazenar informações que são específicas para o seu negócio. * Etiquetas (Tags): Marcadores que ajudam a categorizar, segmentar e filtrar suas organizações com facilidade (ex: "Cliente VIP", "São Paulo", "Indústria"). * Datas de Referência: * Criado em: A data em que a organização foi adicionada à Hablla. * Última atualização: A data da última modificação feita no registro. * Status: Indica a etapa atual da organização no seu processo de negócio. **Tipos de Status** O campo Status é fundamental para entender o ciclo de vida de um cliente. Os valores possíveis são: * Prospecto: Um cliente em potencial que ainda não foi totalmente qualificado. * Engajado: Um lead que já está em conversa ou interação com a sua equipe. * Em Negociação: Uma proposta foi enviada e a negociação está em andamento. * Cliente Ativo: Um cliente com contrato ou serviço ativo no momento. * Cliente Inativo: Um cliente que já teve um contrato, mas está inativo. * Promotor: Um cliente satisfeito que atua como promotor da sua marca. * Perdido: Uma oportunidade de negócio que foi perdida. * Não Qualificado: O lead foi desqualificado, pois não se encaixa no perfil de cliente ideal. Acima da lista, você tem acesso rápido às seguintes ações: * **Pesquisar:** Busque rapidamente por uma organização específica. * **Mesclar:** Ferramenta para unificar registros duplicados. * **Filtros:** Permite segmentar sua lista com base em critérios específicos. * **+ Adicionar:** Abre o formulário para cadastrar uma nova organização. *** ### Adicionando uma Nova Organização Para cadastrar uma nova empresa, clique no botão **"+ Adicionar"**. Um formulário simples será exibido para que você preencha as informações essenciais: * **Nome da empresa:** Nome principal ou fantasia da organização. * **CNPJ:** O CNPJ da empresa. * **Razão Social:** O nome legal da empresa. * **Telefone:** Um telefone de contato. * **E-mail:** Um e-mail geral da empresa. {% hint style="info" %} O campo **Nome da empresa** é o único obrigatório para criar um registro inicial. Você pode adicionar as outras informações depois. {% endhint %} Clicando em **"+ Cadastre mais dados"**, você terá acesso a campos adicionais para um cadastro mais completo: * **Endereço:** CEP, País, Estado, Município, Bairro, Logradouro, Número e Complemento. * **Status:** A fase atual da organização no seu funil (ex: Cliente Ativo, Prospecto). * **Dono:** O usuário da sua equipe que é responsável por esta organização. * **Campos Personalizados:** Informações extras que você pode ter configurado na sua conta. *** ### Campos da Organização Abaixo está uma lista detalhada de todos os campos que você pode preencher para uma organização: | CAMPO | DESCRIÇÃO | EXEMPLO | | ------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------- | | **Nome da Empresa** | Nome principal ou fantasia da organização. | `Hablla` | | **Razão Social** | Nome de registro legal da empresa. | `Hablla Inc.` | | **CNPJ** | Número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. | `12.345.678/0001-90` | | **Sobre** | Uma descrição, notas ou informações relevantes. | `Empresa de software focada em CRM.` | | **Status** | Estágio da organização no funil. | `Cliente Ativo`, `Prospecto`, `Perdido` | | **Telefones** | Lista de telefones. Pode incluir o tipo (pessoal, comercial) e se é WhatsApp. | `+55 11 98765-4321` | | **E-mails** | Lista de endereços de e-mail da organização. | `contato@hablla.com` | | **Endereços** | Lista de endereços físicos. | `Rua Exemplo, 123, São Paulo, SP` | | **Dono** | Usuário da Hablla responsável pela organização. | `Marcus Barboza` | | **Pessoas** | Contatos (pessoas) vinculados a esta organização. | `João Silva`, `Maria Santos` | | **Etiquetas (Tags)** | Marcadores para categorizar e segmentar a organização. | `VIP`, `Software`, `São Paulo` | | **Campos Personalizados** | Campos extras criados por você para atender às necessidades do seu negócio. | `ID do Contrato: C1234` | *** ### Filtrando Organizações Os filtros permitem que você segmente sua base de organizações para encontrar exatamente o que precisa. Clique em **"Filtros"** para abrir a barra lateral de opções. Você pode filtrar por: * **Status:** Exibe apenas organizações com o status selecionado. * **Campos Personalizados:** Filtra com base nos valores dos seus campos personalizados. * **Etiquetas:** Mostra organizações que possuem uma ou mais etiquetas específicas. *** ### Mesclar Organizações Caso encontre registros duplicados, você pode unificá-los. Selecione as organizações que deseja mesclar na lista e clique em **"Mesclar"**. Uma tela aparecerá para que você possa revisar as informações e confirmar a unificação. *** ### Importar Dados Para adicionar múltiplas organizações de uma vez, utilize a função de importação. 1. Clique em **"Importar dados"** no menu lateral esquerdo. 2. **Baixe o modelo da planilha:** Isso garante que seus dados estejam no formato correto. 3. **Preencha a planilha** com as informações das organizações. 4. **Faça o upload do arquivo** na tela de importação. 5. **Defina as regras:** Escolha se deseja atualizar registros existentes ou permitir duplicatas. 6. Clique em **"Importar"** para iniciar o processo. *** ### Exportar Dados Você pode exportar os dados das suas organizações para um arquivo. 1. Clique em **"Exportar dados"** no menu lateral esquerdo. 2. **Dê um nome (Descrição)** para sua exportação. 3. **Selecione o formato** do arquivo: CSV, JSON ou XLSX. 4. Clique em **"Exportar"**.