Organizações
Aprenda a gerenciar as Organizações na Hablla. Adicione, edite, importe e filtre os dados de empresas e clientes para manter seu CRM sempre organizado.
A seção de Organizações é onde você gerencia todas as empresas e entidades com as quais sua equipe interage. Manter essa base de dados organizada é fundamental para um bom relacionamento com clientes, parceiros e fornecedores.
Nesta página, você pode adicionar, visualizar, editar e organizar todas as informações importantes sobre as empresas cadastradas na sua plataforma.
A Tela de Organizações
Ao acessar a área de Organizações, você encontrará uma lista completa de todas as empresas cadastradas. Esta tela serve como seu painel central para visualizar, pesquisar e acessar rapidamente os registros.
Por padrão, a listagem exibe as colunas mais comuns para uma identificação rápida, como Status, Nome, CNPJ e Telefone. No entanto, cada organização na Hablla pode conter um conjunto muito mais rico de informações.
Abaixo estão todos os campos que você pode utilizar para detalhar os registros de uma organização:
Nome: O nome fantasia ou comercial da organização.
Razão Social: O nome de registro legal da empresa.
CNPJ: O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
E-mail: O endereço de e-mail principal da organização.
Telefone: O número de telefone principal para contato.
Endereço Completo: Inclui todos os detalhes de localização:
CEP: O Código de Endereçamento Postal.
Logradouro, Número, Complemento e Bairro.
Município: A cidade onde a organização está localizada.
Estado: O estado da organização.
Dono: O usuário da sua equipe que é o responsável principal por aquela organização.
Campos Personalizados: Campos adicionais criados por sua equipe para armazenar informações que são específicas para o seu negócio.
Etiquetas (Tags): Marcadores que ajudam a categorizar, segmentar e filtrar suas organizações com facilidade (ex: "Cliente VIP", "São Paulo", "Indústria").
Datas de Referência:
Criado em: A data em que a organização foi adicionada à Hablla.
Última atualização: A data da última modificação feita no registro.
Status: Indica a etapa atual da organização no seu processo de negócio.
Tipos de Status
O campo Status é fundamental para entender o ciclo de vida de um cliente. Os valores possíveis são:
Prospecto: Um cliente em potencial que ainda não foi totalmente qualificado.
Engajado: Um lead que já está em conversa ou interação com a sua equipe.
Em Negociação: Uma proposta foi enviada e a negociação está em andamento.
Cliente Ativo: Um cliente com contrato ou serviço ativo no momento.
Cliente Inativo: Um cliente que já teve um contrato, mas está inativo.
Promotor: Um cliente satisfeito que atua como promotor da sua marca.
Perdido: Uma oportunidade de negócio que foi perdida.
Não Qualificado: O lead foi desqualificado, pois não se encaixa no perfil de cliente ideal.
Acima da lista, você tem acesso rápido às seguintes ações:
Pesquisar: Busque rapidamente por uma organização específica.
Mesclar: Ferramenta para unificar registros duplicados.
Filtros: Permite segmentar sua lista com base em critérios específicos.
+ Adicionar: Abre o formulário para cadastrar uma nova organização.
Adicionando uma Nova Organização
Para cadastrar uma nova empresa, clique no botão "+ Adicionar". Um formulário simples será exibido para que você preencha as informações essenciais:
Nome da empresa: Nome principal ou fantasia da organização.
CNPJ: O CNPJ da empresa.
Razão Social: O nome legal da empresa.
Telefone: Um telefone de contato.
E-mail: Um e-mail geral da empresa.
Clicando em "+ Cadastre mais dados", você terá acesso a campos adicionais para um cadastro mais completo:
Endereço: CEP, País, Estado, Município, Bairro, Logradouro, Número e Complemento.
Status: A fase atual da organização no seu funil (ex: Cliente Ativo, Prospecto).
Dono: O usuário da sua equipe que é responsável por esta organização.
Campos Personalizados: Informações extras que você pode ter configurado na sua conta.
Campos da Organização
Abaixo está uma lista detalhada de todos os campos que você pode preencher para uma organização:
Nome da Empresa
Nome principal ou fantasia da organização.
Hablla
Razão Social
Nome de registro legal da empresa.
Hablla Inc.
CNPJ
Número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
12.345.678/0001-90
Sobre
Uma descrição, notas ou informações relevantes.
Empresa de software focada em CRM.
Status
Estágio da organização no funil.
Cliente Ativo, Prospecto, Perdido
Telefones
Lista de telefones. Pode incluir o tipo (pessoal, comercial) e se é WhatsApp.
+55 11 98765-4321
Endereços
Lista de endereços físicos.
Rua Exemplo, 123, São Paulo, SP
Dono
Usuário da Hablla responsável pela organização.
Marcus Barboza
Pessoas
Contatos (pessoas) vinculados a esta organização.
João Silva, Maria Santos
Etiquetas (Tags)
Marcadores para categorizar e segmentar a organização.
VIP, Software, São Paulo
Campos Personalizados
Campos extras criados por você para atender às necessidades do seu negócio.
ID do Contrato: C1234
Filtrando Organizações
Os filtros permitem que você segmente sua base de organizações para encontrar exatamente o que precisa. Clique em "Filtros" para abrir a barra lateral de opções.
Você pode filtrar por:
Status: Exibe apenas organizações com o status selecionado.
Campos Personalizados: Filtra com base nos valores dos seus campos personalizados.
Etiquetas: Mostra organizações que possuem uma ou mais etiquetas específicas.
Mesclar Organizações
Caso encontre registros duplicados, você pode unificá-los. Selecione as organizações que deseja mesclar na lista e clique em "Mesclar". Uma tela aparecerá para que você possa revisar as informações e confirmar a unificação.
Importar Dados
Para adicionar múltiplas organizações de uma vez, utilize a função de importação.
Clique em "Importar dados" no menu lateral esquerdo.
Baixe o modelo da planilha: Isso garante que seus dados estejam no formato correto.
Preencha a planilha com as informações das organizações.
Faça o upload do arquivo na tela de importação.
Defina as regras: Escolha se deseja atualizar registros existentes ou permitir duplicatas.
Clique em "Importar" para iniciar o processo.
Exportar Dados
Você pode exportar os dados das suas organizações para um arquivo.
Clique em "Exportar dados" no menu lateral esquerdo.
Dê um nome (Descrição) para sua exportação.
Selecione o formato do arquivo: CSV, JSON ou XLSX.
Clique em "Exportar".
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