Cartões
A área de Vendas da Hablla é onde você gerencia seus processos comerciais, de atendimento ou de projetos de forma visual e intuitiva. A gestão é feita através de Quadros (Boards) no estilo Kanban, onde cada Card representa um negócio, uma oportunidade de venda, um ticket de suporte ou uma atividade em andamento.
Esta ferramenta permite um acompanhamento claro do seu funil, centralizando informações financeiras, contatos, produtos e atividades relacionadas em um único lugar.
Criando um Novo Quadro (Funil)
Tudo começa com a criação de um Quadro, que representa um processo completo. Você pode ter quadros distintos para diferentes equipes ou objetivos.
Ao criar um novo quadro, você define:
Nome do quadro: O título que identifica o processo (ex: "Funil de Vendas Diretas").
Tipo de quadro: A finalidade do seu funil.
Motivos de Perda/Ganho: Habilite para que sua equipe possa registrar por que um negócio foi ganho ou perdido, gerando dados valiosos para análise.
Configurações Adicionais: Defina o setor responsável, campos personalizados padrão e outras permissões.
Visualizando seus Negócios
A Hablla oferece três maneiras principais de visualizar e analisar os cards do seu quadro, permitindo que você escolha a que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho.
A Visualização em Quadro (Kanban)
Esta é a visualização principal e mais utilizada. Ela exibe suas Etapas (colunas) e os Cards dentro de cada uma, proporcionando uma visão clara do fluxo do seu processo. Você pode facilmente arrastar e soltar os cards de uma coluna para outra para atualizar seu status.
A Visualização em Lista
Para uma análise mais direta e tabular, a visualização em lista exibe todos os cards em linhas, com colunas para Status, Nome, Etiquetas, Responsável, e datas. É útil para classificar, ordenar e ter uma visão geral de um grande volume de negócios.
O Dashboard do Quadro
Para análises e insights, o Dashboard compila os dados do seu quadro em gráficos e indicadores. Acompanhe métricas importantes como:
Quantidade e Valores: Veja o total de cards e o valor financeiro em cada status (Novo, Em progresso, Ganho, Perdido).
Gráficos de Conversão: Analise a contagem de cards por campanha, fonte e status.
Relatórios: Acesse resumos por usuários e motivos de ganho/perda.
Adicionando e Gerenciando Cards
Adicionando um Novo Card (Negócio)
Para criar uma nova oportunidade, clique em "+ Adicionar". Um formulário aparecerá para você preencher as informações iniciais:
Título do cartão: O nome do negócio. (Obrigatório)
Data de previsão: A data estimada para o fechamento.
Dono: O responsável pela oportunidade.
Quadro e Lista: Onde o card será criado.
Campos personalizados e Descrição.
Campos de um Negócio (Card)
Um card armazena todas as informações sobre uma negociação. Os campos incluem Informações Principais (título, responsável, pessoas e organizações vinculadas), Valores Financeiros (valor total, recorrente, descontos), Datas Importantes (previsão, fechamento), Status (em atendimento, ganho, perdido), Marketing (campanha, fonte), Produtos e Checklist.
Filtrando, Importando e Exportando
Filtrando seus Negócios
Use os Filtros Personalizados para segmentar sua visão e encontrar exatamente o que precisa. Os filtros disponíveis incluem Nome, Fonte, Status, Campanha, Organização, Pessoa, Produto, Etiquetas e Setor.
Importação e Exportação de Dados
Você pode adicionar múltiplos cards de uma vez via importação de planilhas ou exportar os dados do seu quadro para análises externas nos formatos CSV, JSON ou XLSX.
Atualizado
Isto foi útil?