Tarefas
Aprenda a gerenciar Tarefas na Hablla. Crie e organize atividades, defina prazos, visualize em lista ou calendário, filtre e exporte seus dados facilmente.
A funcionalidade de Tarefas na Hablla é a sua central de gerenciamento de atividades. Ela foi projetada para ajudar você e sua equipe a organizar o trabalho, acompanhar pendências e garantir que nenhuma atividade importante seja esquecida.
Gerencie suas atividades em uma lista cronológica ou visualize-as em um calendário para planejar sua semana, vinculando cada tarefa a clientes, organizações e negócios.
Visualizando suas Tarefas
A Hablla oferece duas maneiras principais de visualizar suas tarefas, permitindo que você escolha a que melhor se adapta ao seu fluxo de trabalho: a lista de tarefas e o calendário.
A Visualização em Lista
Esta é a tela principal, que exibe suas tarefas em ordem cronológica, agrupadas por mês. É ideal para acompanhar o que foi feito e o que está por vir.
Para cada tarefa na lista, você pode ver rapidamente:
Título e Tipo: O nome da tarefa e sua categoria (ex: Ligação, Reunião).
Status: A etiqueta colorida que indica o progresso (ex: Pendente, Concluído).
Responsável e Criador: Quem deve executar e quem criou a tarefa.
Horário: O período definido para a execução.
Ações Rápidas: Botões para iniciar a tarefa, ver o checklist, adicionar anexos e mais.
No topo da tela, você encontra os botões para Pesquisar, aplicar Filtros e + Adicionar uma nova tarefa.
A Visualização em Calendário
Para uma visão mais estratégica da sua agenda, a visualização em Calendário distribui suas tarefas ao longo dos dias e horários da semana. É perfeita para planejar sua disponibilidade e gerenciar seu tempo.
Nesta tela, você pode:
Arrastar e soltar tarefas para reagendá-las.
Visualizar a agenda de outros membros da equipe.
Aplicar filtros para focar em tarefas de um setor ou tipo específico.
Campos de uma Tarefa
Ao criar ou editar uma tarefa, você pode preencher diversos campos para garantir que todas as informações necessárias estejam claras:
Título: O nome da tarefa.
Descrição: Detalhes sobre o que precisa ser feito.
Responsável: O usuário da equipe que deve executar a tarefa.
Data de Início e Prazo Final: O período para a realização da tarefa.
Tipo: A categoria da tarefa (Ligação, E-mail, Reunião, etc.).
Status: O progresso atual da atividade.
Vínculos: Para associar a tarefa a outros registros na Hablla (Pessoas, Organizações, Cards).
Checklist: Uma lista de subtarefas que podem ser marcadas como concluídas.
Anexos: Permite adicionar arquivos relevantes à tarefa.
Filtrando Tarefas
Para encontrar atividades específicas, clique no botão "Filtros". Uma barra lateral será aberta com diversas opções para refinar sua busca.
Você pode filtrar suas tarefas por:
Status
Data de Início e Fim
Usuário (Responsável)
Pessoa vinculada
Organização vinculada
Exportando Tarefas
Se precisar de um relatório ou de uma lista de tarefas fora da Hablla, você pode exportar os dados facilmente.
No menu lateral esquerdo, clique em "Exportar dados".
Preencha uma Descrição para o seu arquivo.
Selecione o formato desejado: CSV, JSON ou XLSX.
Clique em "Exportar".
Atualizado
Isto foi útil?