# Tarjetas

El área de **Ventas** de Hablla es donde gestionas tus procesos comerciales, de atención o de proyectos de forma visual e intuitiva. La gestión se realiza a través de **Tableros (Boards)** en estilo Kanban, donde cada **Tarjeta** representa un negocio, una oportunidad de venta, un ticket de soporte o una actividad en curso.

Esta herramienta permite un seguimiento claro de tu embudo, centralizando información financiera, contactos, productos y actividades relacionadas en un único lugar.

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### Creando un Nuevo Tablero (Embudo)

Todo comienza con la creación de un **Tablero**, que representa un proceso completo. Puedes tener tableros distintos para diferentes equipos u objetivos.

Al crear un nuevo tablero, defines:

* **Nombre del tablero:** El título que identifica el proceso (ej.: "Embudo de Ventas Directas").
* **Tipo de tablero:** La finalidad de tu embudo.
* **Motivos de Pérdida/Ganancia:** Actívalo para que tu equipo pueda registrar por qué un negocio fue ganado o perdido, generando datos valiosos para el análisis.
* **Configuraciones Adicionales:** Define el sector responsable, campos personalizados por defecto y otros permisos.

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La elección del **tipo de tablero** (Oportunidad, Ticket o Actividad) es importante, pues define los campos y comportamientos por defecto de tu embudo, como la inclusión de valores financieros.
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### Visualizando tus Negocios

Hablla ofrece tres maneras principales de visualizar y analizar las tarjetas de tu tablero, permitiéndote elegir la que mejor se adapta a tu flujo de trabajo.

#### La Visualización en Tablero (Kanban)

Esta es la visualización principal y más utilizada. Muestra tus **Etapas (columnas)** y las **Tarjetas** dentro de cada una, proporcionando una visión clara del flujo de tu proceso. Puedes arrastrar y soltar fácilmente las tarjetas de una columna a otra para actualizar su estado.

#### La Visualización en Lista

Para un análisis más directo y tabular, la visualización en lista muestra todas las tarjetas en filas, con columnas para **Estado, Nombre, Etiquetas, Responsable,** y fechas. Es útil para ordenar, clasificar y tener una visión general de un gran volumen de negocios.

#### El Panel del Tablero

Para análisis e insights, el Panel compila los datos de tu tablero en gráficos e indicadores. Sigue métricas importantes como:

* **Cantidad y Valores:** Ve el total de tarjetas y el valor financiero en cada estado (Nuevo, En progreso, Ganado, Perdido).
* **Gráficos de Conversión:** Analiza el conteo de tarjetas por campaña, fuente y estado.
* **Informes:** Accede a resúmenes por usuarios y motivos de ganancia/pérdida.

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### Añadiendo y Gestionando Tarjetas

#### Añadiendo una Nueva Tarjeta (Negocio)

Para crear una nueva oportunidad, haz clic en **"+ Añadir"**. Aparecerá un formulario para que completes la información inicial:

* **Título de la tarjeta:** El nombre del negocio. **(Obligatorio)**
* **Fecha estimada:** La fecha estimada para el cierre.
* **Propietario:** El responsable de la oportunidad.
* **Tablero y Lista:** Dónde se creará la tarjeta.
* **Campos personalizados y Descripción.**

#### Campos de un Negocio (Tarjeta)

Una tarjeta almacena toda la información sobre una negociación. Los campos incluyen **Información Principal** (título, responsable, personas y organizaciones vinculadas), **Valores Financieros** (valor total, recurrente, descuentos), **Fechas Importantes** (estimación, cierre), **Estado** (en atención, ganado, perdido), **Marketing** (campaña, fuente), **Productos** y **Checklist**.

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### Filtrando, Importando y Exportando

#### Filtrando tus Negocios

Usa los **Filtros Personalizados** para segmentar tu vista y encontrar exactamente lo que necesitas. Los filtros disponibles incluyen Nombre, Fuente, Estado, Campaña, Organización, Persona, Producto, Etiquetas y Sector.

#### Importación y Exportación de Datos

Puedes añadir múltiples tarjetas a la vez mediante la importación de hojas de cálculo o exportar los datos de tu tablero para análisis externos en los formatos CSV, JSON o XLSX.