Tarjetas
El área de Ventas de Hablla es donde gestionas tus procesos comerciales, de atención o de proyectos de forma visual e intuitiva. La gestión se realiza a través de Tableros (Boards) en estilo Kanban, donde cada Tarjeta representa un negocio, una oportunidad de venta, un ticket de soporte o una actividad en curso.
Esta herramienta permite un seguimiento claro de tu embudo, centralizando información financiera, contactos, productos y actividades relacionadas en un único lugar.
Creando un Nuevo Tablero (Embudo)
Todo comienza con la creación de un Tablero, que representa un proceso completo. Puedes tener tableros distintos para diferentes equipos u objetivos.
Al crear un nuevo tablero, defines:
Nombre del tablero: El título que identifica el proceso (ej.: "Embudo de Ventas Directas").
Tipo de tablero: La finalidad de tu embudo.
Motivos de Pérdida/Ganancia: Actívalo para que tu equipo pueda registrar por qué un negocio fue ganado o perdido, generando datos valiosos para el análisis.
Configuraciones Adicionales: Define el sector responsable, campos personalizados por defecto y otros permisos.
La elección del tipo de tablero (Oportunidad, Ticket o Actividad) es importante, pues define los campos y comportamientos por defecto de tu embudo, como la inclusión de valores financieros.
Visualizando tus Negocios
Hablla ofrece tres maneras principales de visualizar y analizar las tarjetas de tu tablero, permitiéndote elegir la que mejor se adapta a tu flujo de trabajo.
La Visualización en Tablero (Kanban)
Esta es la visualización principal y más utilizada. Muestra tus Etapas (columnas) y las Tarjetas dentro de cada una, proporcionando una visión clara del flujo de tu proceso. Puedes arrastrar y soltar fácilmente las tarjetas de una columna a otra para actualizar su estado.
La Visualización en Lista
Para un análisis más directo y tabular, la visualización en lista muestra todas las tarjetas en filas, con columnas para Estado, Nombre, Etiquetas, Responsable, y fechas. Es útil para ordenar, clasificar y tener una visión general de un gran volumen de negocios.
El Panel del Tablero
Para análisis e insights, el Panel compila los datos de tu tablero en gráficos e indicadores. Sigue métricas importantes como:
Cantidad y Valores: Ve el total de tarjetas y el valor financiero en cada estado (Nuevo, En progreso, Ganado, Perdido).
Gráficos de Conversión: Analiza el conteo de tarjetas por campaña, fuente y estado.
Informes: Accede a resúmenes por usuarios y motivos de ganancia/pérdida.
Añadiendo y Gestionando Tarjetas
Añadiendo una Nueva Tarjeta (Negocio)
Para crear una nueva oportunidad, haz clic en "+ Añadir". Aparecerá un formulario para que completes la información inicial:
Título de la tarjeta: El nombre del negocio. (Obligatorio)
Fecha estimada: La fecha estimada para el cierre.
Propietario: El responsable de la oportunidad.
Tablero y Lista: Dónde se creará la tarjeta.
Campos personalizados y Descripción.
Campos de un Negocio (Tarjeta)
Una tarjeta almacena toda la información sobre una negociación. Los campos incluyen Información Principal (título, responsable, personas y organizaciones vinculadas), Valores Financieros (valor total, recurrente, descuentos), Fechas Importantes (estimación, cierre), Estado (en atención, ganado, perdido), Marketing (campaña, fuente), Productos y Checklist.
Filtrando, Importando y Exportando
Filtrando tus Negocios
Usa los Filtros Personalizados para segmentar tu vista y encontrar exactamente lo que necesitas. Los filtros disponibles incluyen Nombre, Fuente, Estado, Campaña, Organización, Persona, Producto, Etiquetas y Sector.
Importación y Exportación de Datos
Puedes añadir múltiples tarjetas a la vez mediante la importación de hojas de cálculo o exportar los datos de tu tablero para análisis externos en los formatos CSV, JSON o XLSX.
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