Tareas
Aprende a gestionar Tareas en Hablla. Crea y organiza actividades, define plazos, visualiza en lista o calendario, filtra y exporta tus datos fácilmente.
La funcionalidad de Tareas en Hablla es su centro de gestión de actividades. Fue diseñada para ayudarle a usted y a su equipo a organizar el trabajo, seguimiento de pendientes y garantizar que ninguna actividad importante sea olvidada.
Gestione sus actividades en una lista cronológica o visualícelas en un calendario para planificar su semana, vinculando cada tarea a clientes, organizaciones y negocios.
Visualizando sus Tareas
Hablla ofrece dos maneras principales de visualizar sus tareas, permitiéndole elegir la que mejor se adapte a su flujo de trabajo: la lista de tareas y el calendario.
La Vista de Lista
Esta es la pantalla principal, que muestra sus tareas en orden cronológico, agrupadas por mes. Es ideal para hacer seguimiento de lo que se ha hecho y de lo que está por venir.
Para cada tarea en la lista, puede ver rápidamente:
Título y Tipo: El nombre de la tarea y su categoría (p. ej.: Llamada, Reunión).
Estado: La etiqueta de color que indica el progreso (p. ej.: Pendiente, Completado).
Responsable y Creador: Quién debe ejecutar y quién creó la tarea.
Horario: El periodo definido para la ejecución.
Acciones Rápidas: Botones para iniciar la tarea, ver la lista de verificación, agregar archivos adjuntos y más.
En la parte superior de la pantalla, encontrará los botones para Buscar, aplicar Filtros y + Añadir una nueva tarea.
La Vista de Calendario
Para una visión más estratégica de su agenda, la vista en Calendario distribuye sus tareas a lo largo de los días y horarios de la semana. Es perfecta para planificar su disponibilidad y gestionar su tiempo.
En esta pantalla, usted puede:
Arrastrar y soltar tareas para reprogramarlas.
Ver la agenda de otros miembros del equipo.
Aplicar filtros para enfocarse en tareas de un sector o tipo específico.
Campos de una Tarea
Al crear o editar una tarea, puede completar diversos campos para garantizar que toda la información necesaria esté clara:
Los campos Título, Descripción, Responsable y las Fechas son obligatorios para garantizar que la tarea tenga toda la información esencial para su ejecución.
Título: El nombre de la tarea.
Descripción: Detalles sobre lo que necesita hacerse.
Responsable: El usuario del equipo que debe ejecutar la tarea.
Fecha de Inicio y Fecha Límite: El periodo para la realización de la tarea.
Tipo: La categoría de la tarea (Llamada, Correo electrónico, Reunión, etc.).
Estado: El progreso actual de la actividad.
Vínculos: Para asociar la tarea a otros registros en Hablla (Personas, Organizaciones, Tarjetas).
Lista de verificación: Una lista de subtareas que pueden marcarse como completadas.
Adjuntos: Permite añadir archivos relevantes a la tarea.
Filtrando Tareas
Para encontrar actividades específicas, haga clic en el botón "Filtros". Se abrirá una barra lateral con diversas opciones para refinar su búsqueda.
Puede filtrar sus tareas por:
Estado
Fecha de Inicio y Fin
Usuario (Responsable)
Persona vinculada
Organización vinculada
Exportando Tareas
Si necesita un informe o una lista de tareas fuera de Hablla, puede exportar los datos fácilmente.
En el menú lateral izquierdo, haga clic en "Exportar datos".
Complete un Descripción para su archivo.
Seleccione el formato deseado: CSV, JSON o XLSX.
Haga clic en "Exportar".
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