Organizaciones
Aprende a gestionar las Organizaciones en Hablla. Añade, edita, importa y filtra los datos de empresas y clientes para mantener tu CRM siempre organizado.
La sección de Organizaciones es donde administras todas las empresas y entidades con las que tu equipo interactúa. Mantener esta base de datos organizada es fundamental para una buena relación con clientes, socios y proveedores.
En esta página, puedes agregar, ver, editar y organizar toda la información importante sobre las empresas registradas en tu plataforma.
La Pantalla de Organizaciones
Al acceder al área de Organizaciones, encontrarás una lista completa de todas las empresas registradas. Esta pantalla sirve como tu panel central para visualizar, buscar y acceder rápidamente a los registros.
Por defecto, la lista muestra las columnas más comunes para una identificación rápida, como Estado, Nombre, CNPJ y Teléfono. Sin embargo, cada organización en Hablla puede contener un conjunto mucho más rico de información.
A continuación están todos los campos que puedes utilizar para detallar los registros de una organización:
Nombre: El nombre comercial o de fantasía de la organización.
Razón Social: El nombre de registro legal de la empresa.
CNPJ: El Registro Nacional de la Persona Jurídica.
Correo electrónico: La dirección de email principal de la organización.
Teléfono: El número de teléfono principal para contacto.
Dirección Completa: Incluye todos los detalles de ubicación:
Código Postal: El Código de Direccionamiento Postal.
Calle, Número, Complemento y Barrio.
Municipio: La ciudad donde se encuentra la organización.
Estado: La provincia/estado de la organización.
Propietario: El usuario de tu equipo que es el responsable principal de esa organización.
Campos Personalizados: Campos adicionales creados por tu equipo para almacenar información específica para tu negocio.
Etiquetas (Tags): Marcadores que ayudan a categorizar, segmentar y filtrar tus organizaciones con facilidad (ej.: "Cliente VIP", "Sao Paulo", "Industria").
Fechas de Referencia:
Creado en: La fecha en que la organización fue añadida a Hablla.
Última actualización: La fecha de la última modificación realizada en el registro.
Estado: Indica la etapa actual de la organización en tu proceso de negocio.
Tipos de Estado
El campo Estado es fundamental para entender el ciclo de vida de un cliente. Los valores posibles son:
Prospecto: Un cliente potencial que aún no ha sido totalmente calificado.
Comprometido: Un lead que ya está en conversación o interacción con tu equipo.
En Negociación: Se ha enviado una propuesta y la negociación está en curso.
Cliente Activo: Un cliente con contrato o servicio activo en este momento.
Cliente Inactivo: Un cliente que ya tuvo un contrato, pero está inactivo.
Promotor: Un cliente satisfecho que actúa como promotor de tu marca.
Perdido: Una oportunidad de negocio que se perdió.
No Calificado: El lead fue descalificado, ya que no encaja en el perfil de cliente ideal.
Encima de la lista, tienes acceso rápido a las siguientes acciones:
Buscar: Busca rápidamente una organización específica.
Combinar: Herramienta para unificar registros duplicados.
Filtros: Permite segmentar tu lista en base a criterios específicos.
+ Añadir: Abre el formulario para registrar una nueva organización.
Añadiendo una Nueva Organización
Para registrar una nueva empresa, haz clic en el botón "+ Añadir". Se mostrará un formulario simple para que completes la información esencial:
Nombre de la empresa: Nombre principal o de fantasía de la organización.
CNPJ: El CNPJ de la empresa.
Razón Social: El nombre legal de la empresa.
Teléfono: Un teléfono de contacto.
Correo electrónico: Un correo electrónico general de la empresa.
El campo Nombre de la empresa es el único obligatorio para crear un registro inicial. Puedes agregar la demás información después.
Haciendo clic en "+ Registra más datos", tendrás acceso a campos adicionales para un registro más completo:
Dirección: Código Postal, País, Estado, Municipio, Barrio, Calle, Número y Complemento.
Estado: La fase actual de la organización en tu embudo (ej.: Cliente Activo, Prospecto).
Propietario: El usuario de tu equipo que es responsable de esta organización.
Campos Personalizados: Información extra que puedes haber configurado en tu cuenta.
Campos de la Organización
A continuación hay una lista detallada de todos los campos que puedes completar para una organización:
Nombre de la Empresa
Nombre principal o de fantasía de la organización.
Hablla
Razón Social
Nombre de registro legal de la empresa.
Hablla Inc.
CNPJ
Número del Registro Nacional de la Persona Jurídica.
12.345.678/0001-90
Acerca de
Una descripción, notas o información relevante.
Empresa de software enfocada en CRM.
Estado
Etapa de la organización en el embudo.
Cliente Activo, Prospecto, Perdido
Teléfonos
Lista de teléfonos. Puede incluir el tipo (personal, comercial) y si es WhatsApp.
+55 11 98765-4321
Direcciones
Lista de direcciones físicas.
Calle Ejemplo, 123, São Paulo, SP
Propietario
Usuario de Hablla responsable de la organización.
Marcus Barboza
Personas
Contactos (personas) vinculados a esta organización.
João Silva, Maria Santos
Etiquetas (Tags)
Marcadores para categorizar y segmentar la organización.
VIP, Software, São Paulo
Campos Personalizados
Campos extras creados por ti para satisfacer las necesidades de tu negocio.
ID del Contrato: C1234
Filtrando Organizaciones
Los filtros permiten que segmentes tu base de organizaciones para encontrar exactamente lo que necesitas. Haz clic en "Filtros" para abrir la barra lateral de opciones.
Puedes filtrar por:
Estado: Muestra solo organizaciones con el estado seleccionado.
Campos Personalizados: Filtra en base a los valores de tus campos personalizados.
Etiquetas: Muestra organizaciones que poseen una o más etiquetas específicas.
Combinar Organizaciones
En caso de encontrar registros duplicados, puedes unificarlos. Selecciona las organizaciones que deseas combinar en la lista y haz clic en "Combinar". Aparecerá una pantalla para que puedas revisar la información y confirmar la unificación.
Importar Datos
Para agregar múltiples organizaciones de una vez, utiliza la función de importación.
Haz clic en "Importar datos" en el menú lateral izquierdo.
Descarga la plantilla de la hoja de cálculo: Esto garantiza que tus datos estén en el formato correcto.
Rellena la hoja de cálculo con la información de las organizaciones.
Sube el archivo en la pantalla de importación.
Define las reglas: Elige si deseas actualizar registros existentes o permitir duplicados.
Haz clic en "Importar" para iniciar el proceso.
Exportar Datos
Puedes exportar los datos de tus organizaciones a un archivo.
Haz clic en "Exportar datos" en el menú lateral izquierdo.
Dale un nombre (Descripción) a tu exportación.
Selecciona el formato del archivo: CSV, JSON o XLSX.
Haz clic en "Exportar".
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