# Organizaciones La sección de **Organizaciones** es donde administras todas las empresas y entidades con las que tu equipo interactúa. Mantener esta base de datos organizada es fundamental para una buena relación con clientes, socios y proveedores. En esta página, puedes agregar, ver, editar y organizar toda la información importante sobre las empresas registradas en tu plataforma. *** #### La Pantalla de Organizaciones Al acceder al área de Organizaciones, encontrarás una lista completa de todas las empresas registradas. Esta pantalla sirve como tu panel central para visualizar, buscar y acceder rápidamente a los registros. Por defecto, la lista muestra las columnas más comunes para una identificación rápida, como Estado, Nombre, CNPJ y Teléfono. Sin embargo, cada organización en Hablla puede contener un conjunto mucho más rico de información. A continuación están todos los campos que puedes utilizar para detallar los registros de una organización: * Nombre: El nombre comercial o de fantasía de la organización. * Razón Social: El nombre de registro legal de la empresa. * CNPJ: El Registro Nacional de la Persona Jurídica. * Correo electrónico: La dirección de email principal de la organización. * Teléfono: El número de teléfono principal para contacto. * Dirección Completa: Incluye todos los detalles de ubicación: * Código Postal: El Código de Direccionamiento Postal. * Calle, Número, Complemento y Barrio. * Municipio: La ciudad donde se encuentra la organización. * Estado: La provincia/estado de la organización. * Propietario: El usuario de tu equipo que es el responsable principal de esa organización. * Campos Personalizados: Campos adicionales creados por tu equipo para almacenar información específica para tu negocio. * Etiquetas (Tags): Marcadores que ayudan a categorizar, segmentar y filtrar tus organizaciones con facilidad (ej.: "Cliente VIP", "Sao Paulo", "Industria"). * Fechas de Referencia: * Creado en: La fecha en que la organización fue añadida a Hablla. * Última actualización: La fecha de la última modificación realizada en el registro. * Estado: Indica la etapa actual de la organización en tu proceso de negocio. **Tipos de Estado** El campo Estado es fundamental para entender el ciclo de vida de un cliente. Los valores posibles son: * Prospecto: Un cliente potencial que aún no ha sido totalmente calificado. * Comprometido: Un lead que ya está en conversación o interacción con tu equipo. * En Negociación: Se ha enviado una propuesta y la negociación está en curso. * Cliente Activo: Un cliente con contrato o servicio activo en este momento. * Cliente Inactivo: Un cliente que ya tuvo un contrato, pero está inactivo. * Promotor: Un cliente satisfecho que actúa como promotor de tu marca. * Perdido: Una oportunidad de negocio que se perdió. * No Calificado: El lead fue descalificado, ya que no encaja en el perfil de cliente ideal. Encima de la lista, tienes acceso rápido a las siguientes acciones: * **Buscar:** Busca rápidamente una organización específica. * **Combinar:** Herramienta para unificar registros duplicados. * **Filtros:** Permite segmentar tu lista en base a criterios específicos. * **+ Añadir:** Abre el formulario para registrar una nueva organización. *** ### Añadiendo una Nueva Organización Para registrar una nueva empresa, haz clic en el botón **"+ Añadir"**. Se mostrará un formulario simple para que completes la información esencial: * **Nombre de la empresa:** Nombre principal o de fantasía de la organización. * **CNPJ:** El CNPJ de la empresa. * **Razón Social:** El nombre legal de la empresa. * **Teléfono:** Un teléfono de contacto. * **Correo electrónico:** Un correo electrónico general de la empresa. {% hint style="info" %} El campo **Nombre de la empresa** es el único obligatorio para crear un registro inicial. Puedes agregar la demás información después. {% endhint %} Haciendo clic en **"+ Registra más datos"**, tendrás acceso a campos adicionales para un registro más completo: * **Dirección:** Código Postal, País, Estado, Municipio, Barrio, Calle, Número y Complemento. * **Estado:** La fase actual de la organización en tu embudo (ej.: Cliente Activo, Prospecto). * **Propietario:** El usuario de tu equipo que es responsable de esta organización. * **Campos Personalizados:** Información extra que puedes haber configurado en tu cuenta. *** ### Campos de la Organización A continuación hay una lista detallada de todos los campos que puedes completar para una organización: | CAMPO | DESCRIPCIÓN | EJEMPLO | | ------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- | | **Nombre de la Empresa** | Nombre principal o de fantasía de la organización. | `Hablla` | | **Razón Social** | Nombre de registro legal de la empresa. | `Hablla Inc.` | | **CNPJ** | Número del Registro Nacional de la Persona Jurídica. | `12.345.678/0001-90` | | **Acerca de** | Una descripción, notas o información relevante. | `Empresa de software enfocada en CRM.` | | **Estado** | Etapa de la organización en el embudo. | `Cliente Activo`, `Prospecto`, `Perdido` | | **Teléfonos** | Lista de teléfonos. Puede incluir el tipo (personal, comercial) y si es WhatsApp. | `+55 11 98765-4321` | | **Correos electrónicos** | Lista de direcciones de correo electrónico de la organización. | `contacto@hablla.com` | | **Direcciones** | Lista de direcciones físicas. | `Calle Ejemplo, 123, São Paulo, SP` | | **Propietario** | Usuario de Hablla responsable de la organización. | `Marcus Barboza` | | **Personas** | Contactos (personas) vinculados a esta organización. | `João Silva`, `Maria Santos` | | **Etiquetas (Tags)** | Marcadores para categorizar y segmentar la organización. | `VIP`, `Software`, `São Paulo` | | **Campos Personalizados** | Campos extras creados por ti para satisfacer las necesidades de tu negocio. | `ID del Contrato: C1234` | *** ### Filtrando Organizaciones Los filtros permiten que segmentes tu base de organizaciones para encontrar exactamente lo que necesitas. Haz clic en **"Filtros"** para abrir la barra lateral de opciones. Puedes filtrar por: * **Estado:** Muestra solo organizaciones con el estado seleccionado. * **Campos Personalizados:** Filtra en base a los valores de tus campos personalizados. * **Etiquetas:** Muestra organizaciones que poseen una o más etiquetas específicas. *** ### Combinar Organizaciones En caso de encontrar registros duplicados, puedes unificarlos. Selecciona las organizaciones que deseas combinar en la lista y haz clic en **"Combinar"**. Aparecerá una pantalla para que puedas revisar la información y confirmar la unificación. *** ### Importar Datos Para agregar múltiples organizaciones de una vez, utiliza la función de importación. 1. Haz clic en **"Importar datos"** en el menú lateral izquierdo. 2. **Descarga la plantilla de la hoja de cálculo:** Esto garantiza que tus datos estén en el formato correcto. 3. **Rellena la hoja de cálculo** con la información de las organizaciones. 4. **Sube el archivo** en la pantalla de importación. 5. **Define las reglas:** Elige si deseas actualizar registros existentes o permitir duplicados. 6. Haz clic en **"Importar"** para iniciar el proceso. *** ### Exportar Datos Puedes exportar los datos de tus organizaciones a un archivo. 1. Haz clic en **"Exportar datos"** en el menú lateral izquierdo. 2. **Dale un nombre (Descripción)** a tu exportación. 3. **Selecciona el formato** del archivo: CSV, JSON o XLSX. 4. Haz clic en **"Exportar"**.