Segmentação

Agrupe pessoas ou organizações com características em comum para facilitar filtros, campanhas, automações e análises dentro da plataforma.

🏷️ Cadastro de Segmentações

Visão geral

As segmentações permitem agrupar pessoas ou organizações que compartilham características em comum. Esses grupos podem ser utilizados em campanhas, filtros, automações, análises e demais recursos que dependam da seleção de conjuntos específicos de contatos.

Ao criar segmentações, o gerenciamento torna-se mais organizado, facilitando a identificação de grupos estratégicos e a execução de ações direcionadas.

As segmentações podem ser criadas para Pessoas ou Organizações, mas nunca para ambos ao mesmo tempo.

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📌 O que é uma segmentação?

Uma segmentação é um agrupamento personalizado criado a partir de critérios definidos pelo usuário. Ela pode reunir pessoas ou organizações com base em:

• Informações cadastrais.

• Atributos específicos.

• Comportamentos.

• Seleção manual.

• Regras automáticas.

Seu principal objetivo é facilitar buscas, organização e ações direcionadas.

Segmentações ajudam a reduzir trabalhos repetitivos e tornam campanhas, filtros e automações muito mais eficientes.

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⚙️ Como configurar

Preencha os seguintes campos ao criar uma nova segmentação:

Campo	Descrição
📝 Nome	Nome identificador da segmentação. Utilize um título que represente claramente seu objetivo.
📄 Descrição	Descreva a finalidade da segmentação e como ela deve ser utilizada pela equipe.
👥 Tipo	Define se a segmentação será utilizada para Pessoas ou Organizações.
🔄 Tipo de Resultado	Define se a segmentação será Fixa ou Dinâmica.

Utilize nomes claros, como Clientes Premium, Novos Leads, Parceiros Ativos ou Organizações com Contrato Ativo.

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🔄 Tipos de resultado

Fixo

Na segmentação Fixa, os participantes são adicionados manualmente ou por fluxos de automação.

O grupo permanecerá inalterado até que um usuário ou automação realize uma nova alteração.

Indicado para

• Clientes VIP.

• Listas estratégicas.

• Participantes de eventos.

• Contatos selecionados manualmente.

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Dinâmico

Na segmentação Dinâmica, os participantes são incluídos ou removidos automaticamente conforme atendem aos critérios definidos.

Após configurar os filtros, o sistema mantém a segmentação sempre atualizada, sem necessidade de alterações manuais.

Exemplos de filtros

• Pessoas com a etiqueta Novo Lead.

• Organizações com status Ativa.

• Pessoas cadastradas nos últimos 30 dias.

• Pessoas da cidade São Paulo.

Em segmentações dinâmicas, participantes adicionados manualmente serão removidos caso não atendam aos critérios definidos.

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❓ Perguntas frequentes

Posso alterar o tipo de resultado após criar a segmentação?

Não. Depois que a segmentação é criada, o tipo de resultado (Fixo ou Dinâmico) não pode ser alterado.

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Posso adicionar participantes manualmente em uma segmentação dinâmica?

Não. Os participantes são controlados exclusivamente pelas regras configuradas na segmentação.

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🚀 Aplicações

As segmentações podem ser utilizadas em diversos recursos do sistema.

📢 Campanhas e comunicação

Selecione grupos específicos para envio de campanhas, notificações ou comunicações direcionadas.

📊 Análises e indicadores

Avalie o comportamento de grupos específicos e acompanhe métricas relevantes para tomada de decisão.

📁 Organização interna

Estruture pessoas e organizações conforme processos internos, dispensando listas manuais ou controles externos.