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Segmentación

Agrupa personas u organizaciones con características en común para facilitar filtros, campañas, automatizaciones y análisis dentro de la plataforma.

🏷️ Registro de segmentaciones

Visión general

Las segmentaciones permiten agrupar personas o organizaciones que comparten características en común. Estos grupos pueden utilizarse en campañas, filtros, automatizaciones, análisis y demás recursos que dependan de la selección de conjuntos específicos de contactos.

Al crear segmentaciones, la gestión se vuelve más organizada, facilitando la identificación de grupos estratégicos y la ejecución de acciones dirigidas.

Las segmentaciones pueden crearse para Personas o Organizaciones, pero nunca para ambos al mismo tiempo.


📌 ¿Qué es una segmentación?

Una segmentación es un agrupamiento personalizado creado a partir de criterios definidos por el usuario. Puede reunir personas u organizaciones con base en:

  • Información de registro.

  • Atributos específicos.

  • Comportamientos.

  • Selección manual.

  • Reglas automáticas.

Su objetivo principal es facilitar búsquedas, organización y acciones dirigidas.


⚙️ Cómo configurar

Complete los siguientes campos al crear una nueva segmentación:

Campo
Descripción

📝 Nombre

Nombre identificador de la segmentación. Utilice un título que represente claramente su objetivo.

📄 Descripción

Describa la finalidad de la segmentación y cómo debe ser utilizada por el equipo.

👥 Tipo

Define si la segmentación se utilizará para Personas o Organizaciones.

🔄 Tipo de resultado

Define si la segmentación será Fija o Dinámica.

Utilice nombres claros, como Clientes Premium, Nuevos Leads, Socios Activos o Organizaciones con Contrato Activo.


🔄 Tipos de resultado

Fijo

En la segmentación Fija, los participantes se agregan manualmente o mediante flujos de automatización.

El grupo permanecerá sin cambios hasta que un usuario o una automatización realice un nuevo cambio.

Indicado para

  • Clientes VIP.

  • Listas estratégicas.

  • Participantes de eventos.

  • Contactos seleccionados manualmente.


Dinámico

En la segmentación Dinámica, los participantes se incluyen o se eliminan automáticamente a medida que cumplen los criterios definidos.

Después de configurar los filtros, el sistema mantiene la segmentación siempre actualizada, sin necesidad de cambios manuales.

Ejemplos de filtros

  • Personas con la etiqueta Nuevo Lead.

  • Organizaciones con estado Activa.

  • Personas registradas en los últimos 30 días.

  • Personas de la ciudad São Paulo.


❓ Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el tipo de resultado después de crear la segmentación?

No. Después de que se crea la segmentación, el tipo de resultado (Fijo o Dinámico) no puede cambiarse.


¿Puedo añadir participantes manualmente en una segmentación dinámica?

No. Los participantes son controlados exclusivamente por las reglas configuradas en la segmentación.


🚀 Aplicaciones

Las segmentaciones pueden utilizarse en diversos recursos del sistema.

📢 Campañas y comunicación

Seleccione grupos específicos para el envío de campañas, notificaciones o comunicaciones dirigidas.

📊 Análisis e indicadores

Evalúe el comportamiento de grupos específicos y haga seguimiento de métricas relevantes para la toma de decisiones.

📁 Organización interna

Estructure personas y organizaciones de acuerdo con los procesos internos, prescindiendo de listas manuales o controles externos.

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