Segmentación

Agrupa personas u organizaciones con características en común para facilitar filtros, campañas, automatizaciones y análisis dentro de la plataforma.

🏷️ Registro de segmentaciones

Visión general

Las segmentaciones permiten agrupar personas o organizaciones que comparten características en común. Estos grupos pueden utilizarse en campañas, filtros, automatizaciones, análisis y demás recursos que dependan de la selección de conjuntos específicos de contactos.

Al crear segmentaciones, la gestión se vuelve más organizada, facilitando la identificación de grupos estratégicos y la ejecución de acciones dirigidas.

Las segmentaciones pueden crearse para Personas o Organizaciones, pero nunca para ambos al mismo tiempo.

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📌 ¿Qué es una segmentación?

Una segmentación es un agrupamiento personalizado creado a partir de criterios definidos por el usuario. Puede reunir personas u organizaciones con base en:

• Información de registro.

• Atributos específicos.

• Comportamientos.

• Selección manual.

• Reglas automáticas.

Su objetivo principal es facilitar búsquedas, organización y acciones dirigidas.

Las segmentaciones ayudan a reducir trabajos repetitivos y hacen que campañas, filtros y automatizaciones sean mucho más eficientes.

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⚙️ Cómo configurar

Complete los siguientes campos al crear una nueva segmentación:

Campo	Descripción
📝 Nombre	Nombre identificador de la segmentación. Utilice un título que represente claramente su objetivo.
📄 Descripción	Describa la finalidad de la segmentación y cómo debe ser utilizada por el equipo.
👥 Tipo	Define si la segmentación se utilizará para Personas o Organizaciones.
🔄 Tipo de resultado	Define si la segmentación será Fija o Dinámica.

Utilice nombres claros, como Clientes Premium, Nuevos Leads, Socios Activos o Organizaciones con Contrato Activo.

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🔄 Tipos de resultado

Fijo

En la segmentación Fija, los participantes se agregan manualmente o mediante flujos de automatización.

El grupo permanecerá sin cambios hasta que un usuario o una automatización realice un nuevo cambio.

Indicado para

• Clientes VIP.

• Listas estratégicas.

• Participantes de eventos.

• Contactos seleccionados manualmente.

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Dinámico

En la segmentación Dinámica, los participantes se incluyen o se eliminan automáticamente a medida que cumplen los criterios definidos.

Después de configurar los filtros, el sistema mantiene la segmentación siempre actualizada, sin necesidad de cambios manuales.

Ejemplos de filtros

• Personas con la etiqueta Nuevo Lead.

• Organizaciones con estado Activa.

• Personas registradas en los últimos 30 días.

• Personas de la ciudad São Paulo.

En las segmentaciones dinámicas, los participantes añadidos manualmente serán eliminados si no cumplen los criterios definidos.

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❓ Preguntas frecuentes

¿Puedo cambiar el tipo de resultado después de crear la segmentación?

No. Después de que se crea la segmentación, el tipo de resultado (Fijo o Dinámico) no puede cambiarse.

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¿Puedo añadir participantes manualmente en una segmentación dinámica?

No. Los participantes son controlados exclusivamente por las reglas configuradas en la segmentación.

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🚀 Aplicaciones

Las segmentaciones pueden utilizarse en diversos recursos del sistema.

📢 Campañas y comunicación

Seleccione grupos específicos para el envío de campañas, notificaciones o comunicaciones dirigidas.

📊 Análisis e indicadores

Evalúe el comportamiento de grupos específicos y haga seguimiento de métricas relevantes para la toma de decisiones.

📁 Organización interna

Estructure personas y organizaciones de acuerdo con los procesos internos, prescindiendo de listas manuales o controles externos.