Campos Personalizados

Los campos personalizados son campos creados específicamente para almacenar información adicional, además de los campos estándar disponibles. Permiten personalizar los datos almacenados para satisfacer mejor las necesidades específicas de la empresa. Estos campos personalizados pueden aplicarse en diferentes categorías, como:

• Personas: agregue información específica sobre individuos, como "Fecha de Cumpleaños", "Cargo" o "Preferencias de Producto".

• Organizaciones: almacene datos relevantes sobre empresas e instituciones, como "Sector de Actividad", "Número de Empleados" o "Facturación Anual".

• Productos: incluya atributos detallados para cada producto, como "Modelo", "Categoría" o "Garantía".

• Tableros: aplique campos para la gestión visual de proyectos, con datos como "Fecha de Entrega", "Prioridad" o "Estado de la Tarea".

• Productos en Tarjetas: cuando los productos están asociados a tarjetas en tableros de tareas, los campos personalizados permiten añadir información como "Precio", "Disponibilidad" o "Código del Producto".

Estos campos hacen la herramienta más flexible y adaptable a las necesidades de organización y gestión de datos de la empresa, facilitando el almacenamiento y la recuperación de información relevante.

¿Qué necesitas antes de comenzar?

Tener un usuario con perfil administrador.

¿Cómo crear y configurar campos personalizados en Hablla?

1. Ya conectado en tu cuenta, accede al Studio. En la esquina superior derecha de la pantalla, al lado de la inicial de tu nombre, encontrarás el icono de Configuración (engranaje). Haz clic en él para abrir el menú de configuración.

2. En el lado izquierdo de la pantalla en el menú de Configuración, localiza la sección Campos personalizados.

3. Selecciona la categoría en la que se creará el nuevo campo y haz clic en + Nuevo campo personalizado para empezar a configurar tu primer campo. Esto te permitirá organizar las interacciones de forma eficiente dentro de Hablla.

4. Configuración del Campo:

• Introduce la información necesaria para el campo:

  • Nombre: Dale un nombre claro y descriptivo al campo.

  • Tipo: Selecciona el tipo de dato (texto, número, fecha, etc.).

  • Valor Predeterminado (opcional): Indica el valor predeterminado si corresponde.

  • Descripción: Escribe una breve descripción para aclarar la función del campo.

  • Opciones de Visualización: Define si el campo será obligatorio y visible.

• Haga clic en Guardar para finalizar.

5. Los nuevos campos creados aparecerán listados en la sección Campos Personalizados.

6. Si deseas eliminar un campo, selecciona el icono correspondiente a la acción de eliminación.

7. Utiliza la barra de búsqueda o el botón Filtros para encontrar campos específicos, filtrando por tipo, fecha de creación, visibilidad y obligatoriedad.

8. En caso de elegir la opción Filtros, es posible filtrar campos por tipo, período de creación, visibilidad y obligatoriedad.

Estos pasos permiten personalizar el almacenamiento de datos y hacen la gestión de la información en Hablla más eficaz y alineada con las necesidades de tu empresa.