Crear o Actualizar

La operación Crear o Actualizar Tarjeta (create_or_update) permite verificar si una tarjeta ya existe en el sistema. Si la tarjeta se encuentra, sus datos se actualizan. Si no existe, se crea una nueva tarjeta

🎯 ¿Qué hace esta operación?

Esta operación garantiza que los registros de tarjetas se gestionen de forma eficiente, evitando duplicados y manteniendo los datos siempre actualizados.

✅ Si la tarjeta ya existe → Actualiza la información de la tarjeta con los nuevos datos. ✅ Si la tarjeta no existe → Crea una nueva tarjeta en el sistema con los datos proporcionados.

La operación posibilita el llenado y la actualización de información como: ✅ Nombre de la tarjeta ✅ Descripción ✅ Lista dentro del tablero ✅ Usuario responsable ✅ Etiquetas asociadas ✅ Fecha prevista de finalización ✅ Campos personalizados

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📂 Cómo Configurar la Operación "Crear o Actualizar"

1️⃣ Accede al Componente

1. En Hablla Studio, abra el flujo de automatización donde desea crear o actualizar una tarjeta.

2. Agrega el bloque de Tarjetas.

3. En panel lateral derecho, selecciona la operación "Crear o Actualizar".

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2️⃣ Defina la Regla de Identificación

Para determinar si una tarjeta ya existe, el sistema puede utilizar uno de los siguientes métodos:

🔹 Filtrar por ID → Usa un identificador único para encontrar la tarjeta en el sistema. 🔹 Filtrar por Query → Busca una tarjeta basada en parámetros específicos como nombre, estado o etiquetas.

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3️⃣ Completa los campos obligatorios

• Workspace ID → Identificador del espacio de trabajo donde la tarjeta será creada o actualizada.

• Nombre de la Tarjeta → Nombre de la tarjeta que se creará o actualizará.

En caso de estar usando Filtro por ID, es necesario informar:

• Card ID → Identificador único de la tarjeta.

En caso de estar usando Filtro por Query, usted puede definir:

• Etiquetas asociadas

• Estado de la tarjeta

• Usuario responsable

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4️⃣ Elija los Campos a Actualizar (Opcional)

Si la tarjeta ya existe, puede configurar qué campos deben ser modificados:

🔹 Nombre de la Tarjeta 🔹 Descripción 🔹 Tablero y Lista 🔹 Responsable (Usuario) 🔹 Etiquetas 🔹 Fecha Prevista 🔹 Seguidores 🔹 Campos Personalizados

Además, puede definir la regla de actualización: 🔸 Más Antiguo → Mantiene los datos del primer registro encontrado. 🔸 Más Reciente → Mantiene los datos del último registro actualizado.

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5️⃣ Guardar la configuración

Después de completar los campos deseados, haga clic en el botón "Guardar" ✅.

Ahora, cada vez que se active esta automatización, el sistema creará una nueva tarjeta o actualizará una existente automáticamente.

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📌 Ejemplo de uso en el flujo de automatización

📊 Escenario: Crear un flujo donde se registre un nuevo lead y se asocie a una tarjeta en el tablero de oportunidades.

1️⃣ Bloque 1 → Capturar un nuevo lead mediante formulario. 2️⃣ Bloque 2 → Verificar si ya existe una tarjeta con el mismo nombre. 3️⃣ Bloque 3 → Si existe, actualizar la información del lead en la tarjeta. 4️⃣ Bloque 4 → Si no existe, crear una nueva tarjeta automáticamente.

🚀 Resultado: El sistema garantiza que no haya duplicaciones y mantiene la tarjeta siempre actualizada con la información más reciente del lead.

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🎉 Conclusión

La operación Crear o Actualizar Tarjeta en el Hablla Studio es una funcionalidad poderosa para mantener un flujo de trabajo organizado y evitar registros duplicados.

Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀