Crear o Actualizar
La operación Crear o Actualizar Tarjeta (create_or_update) permite verificar si una tarjeta ya existe en el sistema. Si la tarjeta se encuentra, sus datos se actualizan. Si no existe, se crea una nueva tarjeta
🎯 ¿Qué hace esta operación?
Esta operación garantiza que los registros de tarjetas se gestionen de forma eficiente, evitando duplicados y manteniendo los datos siempre actualizados.
✅ Si la tarjeta ya existe → Actualiza la información de la tarjeta con los nuevos datos. ✅ Si la tarjeta no existe → Crea una nueva tarjeta en el sistema con los datos proporcionados.
La operación posibilita el llenado y la actualización de información como: ✅ Nombre de la tarjeta ✅ Descripción ✅ Lista dentro del tablero ✅ Usuario responsable ✅ Etiquetas asociadas ✅ Fecha prevista de finalización ✅ Campos personalizados
📂 Cómo Configurar la Operación "Crear o Actualizar"
1️⃣ Accede al Componente
En Hablla Studio, abra el flujo de automatización donde desea crear o actualizar una tarjeta.
Agrega el bloque de Tarjetas.
En panel lateral derecho, selecciona la operación "Crear o Actualizar".
2️⃣ Defina la Regla de Identificación
Para determinar si una tarjeta ya existe, el sistema puede utilizar uno de los siguientes métodos:
🔹 Filtrar por ID → Usa un identificador único para encontrar la tarjeta en el sistema. 🔹 Filtrar por Query → Busca una tarjeta basada en parámetros específicos como nombre, estado o etiquetas.
3️⃣ Completa los campos obligatorios
Workspace ID → Identificador del espacio de trabajo donde la tarjeta será creada o actualizada.
Nombre de la Tarjeta → Nombre de la tarjeta que se creará o actualizará.
En caso de estar usando Filtro por ID, es necesario informar:
Card ID → Identificador único de la tarjeta.
En caso de estar usando Filtro por Query, usted puede definir:
Etiquetas asociadas
Estado de la tarjeta
Usuario responsable
4️⃣ Elija los Campos a Actualizar (Opcional)
Si la tarjeta ya existe, puede configurar qué campos deben ser modificados:
🔹 Nombre de la Tarjeta 🔹 Descripción 🔹 Tablero y Lista 🔹 Responsable (Usuario) 🔹 Etiquetas 🔹 Fecha Prevista 🔹 Seguidores 🔹 Campos Personalizados
Además, puede definir la regla de actualización: 🔸 Más Antiguo → Mantiene los datos del primer registro encontrado. 🔸 Más Reciente → Mantiene los datos del último registro actualizado.
5️⃣ Guardar la configuración
Después de completar los campos deseados, haga clic en el botón "Guardar" ✅.
Ahora, cada vez que se active esta automatización, el sistema creará una nueva tarjeta o actualizará una existente automáticamente.
📌 Ejemplo de uso en el flujo de automatización
📊 Escenario: Crear un flujo donde se registre un nuevo lead y se asocie a una tarjeta en el tablero de oportunidades.
1️⃣ Bloque 1 → Capturar un nuevo lead mediante formulario. 2️⃣ Bloque 2 → Verificar si ya existe una tarjeta con el mismo nombre. 3️⃣ Bloque 3 → Si existe, actualizar la información del lead en la tarjeta. 4️⃣ Bloque 4 → Si no existe, crear una nueva tarjeta automáticamente.
🚀 Resultado: El sistema garantiza que no haya duplicaciones y mantiene la tarjeta siempre actualizada con la información más reciente del lead.
🎉 Conclusión
La operación Crear o Actualizar Tarjeta en el Hablla Studio es una funcionalidad poderosa para mantener un flujo de trabajo organizado y evitar registros duplicados.
Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀
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