Crear

La operación Crear Tarjeta (create) permite añadir una nueva tarjeta al sistema, garantizando que toda la información necesaria esté registrada correctamente.

🎯 ¿Qué hace esta operación?

Esta operación crea un nuevo tarjeta dentro de un espacio de trabajo, permitiendo completar información como: ✅ Nombre de la tarjeta ✅ Descripción detallada ✅ Lista dentro del tablero ✅ Usuario responsable ✅ Etiquetas asociadas ✅ Fecha estimada de finalización ✅ Campos personalizados

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📂 Cómo Configurar la Operación "Crear"

1️⃣ Accede al Componente

1. En Hablla Studio, abra el flujo de automatización donde desea crear una tarjeta.

2. Agrega el bloque de Tarjetas.

3. En panel lateral derecho, selecciona la operación "Crear".

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2️⃣ Completa los campos obligatorios

• Nombre de la Tarjeta → Defina el nombre de la tarjeta.

• Workspace ID → Identificador del workspace donde se creará la tarjeta.

• Tablero → Seleccione el tablero donde se añadirá la tarjeta.

• Lista → Elija la lista dentro del tablero donde se posicionará la tarjeta.

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3️⃣ Agregue Información Complementaria (Opcional)

• Descripción → Breve explicación sobre la tarjeta y su finalidad.

• Responsable (Usuario) → Asigne un responsable para la tarjeta.

• Etiquetas → Defina palabras clave para facilitar la segmentación.

• Fecha Prevista → Indique una fecha estimada de finalización de la tarea.

• Seguidores → Añada usuarios que deben seguir las actualizaciones de la tarjeta.

• Campos Personalizados → Incluya información extra según la configuración del workspace.

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4️⃣ Guardar la configuración

Después de completar los campos, haz clic en el botón "Guardar" ✅.

Ahora, siempre que se active esta automatización, un nuevo tarjeta se creará automáticamente dentro del flujo de trabajo.

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📌 Ejemplo de uso en el flujo de automatización

📊 Escenario: Crear un flujo donde un nuevo lead calificado genera automáticamente una tarjeta en el tablero de oportunidades.

1️⃣ Bloque 1 → Capturar un nuevo lead mediante formulario. 2️⃣ Bloque 2 → Crear una nueva tarjeta en el tablero de ventas. 3️⃣ Bloque 3 → Añadir un responsable y definir etiquetas para seguimiento.

🚀 Resultado: Un nuevo tarjeta se creará automáticamente por cada lead calificado, facilitando el seguimiento y la gestión de las oportunidades de negocio!

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🎉 Conclusión

La operación Crear Tarjeta en el Hablla Studio es esencial para organizar tareas, leads y oportunidades automáticamente. Con esta funcionalidad, puede estructurar un pipeline de ventas eficiente y optimizar procesos.

Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀