Actualizar

La operación Actualizar Tarjeta (update) permite modificar la información de una tarjeta existente en el sistema, garantizando que los datos estén siempre actualizados de acuerdo con el flujo de trabajo.

🎯 ¿Qué hace esta operación?

Esta operación permite actualizar los datos de una tarjeta ya registrada dentro de un espacio de trabajo, posibilitando la edición de información como: ✅ Nombre de la tarjeta ✅ Descripción ✅ Lista dentro del tablero ✅ Usuario responsable ✅ Etiquetas asociadas ✅ Fecha estimada de finalización ✅ Campos personalizados

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📂 Cómo Configurar la Operación "Actualizar"

1️⃣ Accede al Componente

1. En Hablla Studio, abre el flujo de automatización donde deseas actualizar una tarjeta.

2. Agrega el bloque de Tarjetas.

3. En panel lateral derecho, selecciona la operación "Actualizar".

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2️⃣ Completa los campos obligatorios

• Workspace ID → Identificador del workspace donde se encuentra la tarjeta.

• Card ID → Identificador de la tarjeta a actualizar.

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3️⃣ Elige los Campos a Actualizar

Puedes modificar uno o más de los siguientes campos:

• Nombre de la Tarjeta → Actualiza el nombre de la tarjeta.

• Descripción → Modifica la descripción de la tarjeta.

• Tablero → Cambia el tablero donde la tarjeta está ubicada.

• Lista → Mueve la tarjeta a una nueva lista dentro del tablero.

• Responsable (Usuario) → Actualiza el propietario de la tarjeta.

• Etiquetas → Agrega o elimina etiquetas asociadas a la tarjeta.

• Fecha Prevista → Modifica la fecha estimada de finalización de la tarea.

• Seguidores → Agrega o elimina usuarios que deben seguir la tarjeta.

• Campos Personalizados → Actualiza información extra configurada en el espacio de trabajo.

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4️⃣ Guardar la configuración

Después de completar los campos deseados, haga clic en el botón "Guardar" ✅.

Ahora, cada vez que se active esta automatización, los datos de la tarjeta serán actualizados automáticamente en el sistema.

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📌 Ejemplo de uso en el flujo de automatización

📊 Escenario: Crear un flujo donde el estado de un lead calificado se actualiza dentro de una tarjeta en el tablero de oportunidades.

1️⃣ Bloque 1 → Capturar un nuevo lead mediante formulario. 2️⃣ Bloque 2 → Verificar si la tarjeta ya existe en el tablero. 3️⃣ Bloque 3 → Actualizar la tarjeta con nueva información del lead, incluidas etiquetas y responsable.

🚀 Resultado: La tarjeta se actualiza automáticamente cada vez que hay cambios en el estado del lead, ¡garantizando que el equipo de ventas trabaje con información siempre actualizada!

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🎉 Conclusión

La operación Actualizar Tarjeta en el Hablla Studio es esencial para mantener la organización y precisión de la información en flujos de trabajo automatizados.

Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀