Crear

La operación Crear Tarea permite añadir una nueva tarea al sistema, garantizando que toda la información necesaria esté correctamente registrada.

🎯 ¿Qué hace esta operación?

Esta operación crea una nueva tarea dentro de un workspace, permitiendo completar información como:

✅ Nombre de la tarea ✅ Descripción detallada ✅ Tipo de tarea (llamada, reunión, correo electrónico, etc.) ✅ Usuario responsable ✅ Fecha de inicio y finalización ✅ Asociación con personas, tarjetas, organizaciones y servicios ✅ Lista de verificación de tareas

📂 Cómo configurar la operación "Crear"

1️⃣ Accede al Componente En Hablla Studio, abre el flujo de automatización donde deseas crear una tarea.

2️⃣ Agrega el Bloque "Tareas" En el panel lateral derecho, selecciona la operación Crear.

3️⃣ Elige la Forma de Especificar el Cuerpo Puedes especificar los datos de la tarea Usando Campos o Usando JSON.

🔹 Especificar Cuerpo: Usando Campos

Si la opción Usando Campos está seleccionada, los siguientes campos pueden completarse:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre de la Tarea	string	✅ Sí	Nombre o título de la tarea que se está creando.
Acerca de	string	✅ Sí	Información detallada de la tarea.
Descripción	string	✅ Sí	Descripción detallada de la tarea.
Tipo de Tarea	string (enum)	✅ Sí	Especifica el tipo de tarea, como llamada, reunión, correo electrónico, etc.
Fecha de Inicio	datetime	✅ Sí	Fecha y hora de inicio de la tarea.
Fecha de Finalización	datetime	✅ Sí	Fecha y hora previstas para la finalización de la tarea.
Usuario Responsable	string	❌ No	ID del usuario responsable de la ejecución de la tarea.
ID de la Persona Asociada	string	❌ No	ID de la persona relacionada con la tarea.
ID de la Organización	string	❌ No	ID de la organización relacionada con la tarea.
ID de la Tarjeta Asociada	string	❌ No	ID de la tarjeta (card) a la que la tarea está vinculada.
Sector	string	❌ No	Sector o departamento relacionado con la tarea.
Checklist	array	❌ No	Lista de elementos a verificar o completar dentro de la tarea. Cada elemento del array debe seguir la estructura: { "item": "Descripción del elemento" }.

✅ Después de completar los campos, haz clic en Guardar para concluir la configuración.

Tarea de llamada para dentro de 20 minutos con 20 minutos de duración

🔹 Especificar Cuerpo: Usando JSON

Si la opción Usando JSON está seleccionada, utiliza el siguiente formato para enviar los datos de la tarea:

{
  "name": "Reunión con cliente",
  "description": "Discutir propuesta comercial y alinear los próximos pasos.",
  "about": "Esta tarea forma parte del pipeline de ventas.",
  "type": "meet",
  "color": "blue",
  "user": "idUser",
  "start_date": "2025-03-04T10:00:00Z",
  "finish_date": "2025-03-04T11:00:00Z",
  "person": "idPerson",
  "card": "idCard",
  "service": "idService",
  "organization": "idOrganization",
  "sector": "idSector",
  "checklist": [
    {
      "name": "Preparar presentación",
      "done": false,
      "order": 1
    },
    {
      "name": "Confirmar disponibilidad del cliente",
      "done": true,
      "order": 2
    }
  ]
}

🔍 Formato de los IDs

Los campos person, card, service, organization, sector y user deben contener IDs en el siguiente formato:

674f6ee3debc8828cde11e3b

Para facilitar la lectura, en el ejemplo anterior se usaron los marcadores de posición idPerson, idCard, idService, idOrganization, idSector y idUser.

✅ Después de insertar el JSON correctamente, haz clic en Guardar para concluir la configuración.

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📌 Ejemplo de uso en el flujo de automatización

🎯 Escenario: Crear una tarea automáticamente para una nueva oportunidad de venta.

1️⃣ Bloque 1 → Capturar un nuevo lead mediante formulario. 2️⃣ Bloque 2 → Crear una nueva tarea en el CRM para seguimiento. 3️⃣ Bloque 3 → Definir el usuario responsable de la tarea.

🚀 Resultado: Cada vez que se capture un nuevo lead, se creará automáticamente una tarea para el seguimiento.

🎉 Conclusión

La operación Crear Tarea en Hablla Studio permite organizar y automatizar la gestión de actividades dentro del sistema. Puedes elegir entre configurar los campos manualmente o utilizar un JSON personalizado para mayor flexibilidad.

Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀