Actualizar

La operación Actualizar Tarea permite modificar una tarea existente en el sistema, garantizando que toda la información relevante se actualice según sea necesario.

🎯 ¿Qué hace esta operación?

Esta operación actualiza una tarea ya existente dentro de un workspace, posibilitando la modificación de información como:

• ✅ Nombre de la tarea

• ✅ Descripción detallada

• ✅ Tipo de tarea (llamada, reunión, correo electrónico, chat, otro)

• ✅ Usuario responsable

• ✅ Fecha de inicio y finalización

• ✅ Asociación con personas, tarjetas, organizaciones y servicios

• ✅ Checklist de tareas

📂 Cómo Configurar la Operación "Actualizar"

1️⃣ Accede al Componente

En Hablla Studio, abre el flujo de automatización donde deseas actualizar una tarea.

2️⃣ Agrega el Bloque "Tareas"

En el panel lateral derecho, selecciona la operación Actualizar.

3️⃣ Elige la Forma de Especificar el Cuerpo

Puedes especificar los datos de la tarea Usando Campos o Usando JSON.

🔹 Especificar Cuerpo: Usando Campos

Si la opción Usando Campos está seleccionada, los siguientes campos pueden completarse:

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre de la Tarea	string	✅ Sí	Nombre o título de la tarea que se está actualizando.
Acerca de	string	❌ No	Información adicional sobre la tarea.
Descripción	string	✅ Sí	Descripción detallada de la tarea.
Tipo de Tarea	string (enum)	✅ Sí	Especifica el tipo de tarea: llamada, reunión, correo, chat u otro.
Fecha de Inicio	datetime	❌ No	Fecha y hora de inicio de la tarea.
Fecha de Finalización	datetime	❌ No	Fecha y hora previstas para la finalización de la tarea.
Usuario Responsable	string	❌ No	ID del usuario responsable de la ejecución de la tarea.
ID de la Persona Asociada	string	❌ No	ID de la persona relacionada con la tarea.
ID de la Organización	string	❌ No	ID de la organización relacionada con la tarea.
ID de la Tarjeta Asociada	string	❌ No	ID de la tarjeta (card) a la que la tarea está vinculada.
Sector	string	❌ No	Sector o departamento relacionado con la tarea.
Checklist	array	❌ No	Lista de elementos a verificar o completar dentro de la tarea. Cada elemento del array debe seguir la estructura: { "item": "Descripción del elemento" }.

✅ Después de completar los campos, haz clic en Guardar para concluir la configuración.

🔹 Especificar Cuerpo: Usando JSON

Si la opción Usando JSON está seleccionada, utiliza el siguiente formato para enviar los datos de la tarea:

{
  "name": "Reunión con cliente",
  "description": "Discutir propuesta comercial y alinear los próximos pasos.",
  "about": "Esta tarea forma parte del pipeline de ventas.",
  "type": "meet",
  "color": "blue",
  "user": "idUser",
  "start_date": "2025-03-04T10:00:00Z",
  "finish_date": "2025-03-04T11:00:00Z",
  "person": "idPerson",
  "card": "idCard",
  "service": "idService",
  "organization": "idOrganization",
  "sector": "idSector",
  "checklist": [
    {
      "name": "Preparar presentación",
      "done": false,
      "order": 1
    },
    {
      "name": "Confirmar disponibilidad del cliente",
      "done": true,
      "order": 2
    }
  ]
}

🔍 Formato de los IDs

Los campos person, card, service, organization, sector y user deben contener IDs en el siguiente formato:

674f6ee3debc8828cde11e3b

Para facilitar la lectura, en el ejemplo anterior se usaron los marcadores de posición idPerson, idCard, idService, idOrganization, idSector y idUser.

✅ Después de insertar el JSON correctamente, haz clic en Guardar para concluir la configuración.

📌 Ejemplo de uso en el flujo de automatización

🎯 Escenario: Actualizar una tarea automáticamente tras la finalización de una etapa en el proceso de ventas.

1️⃣ Bloque 1 → Capturar la finalización de una etapa en el pipeline de ventas.

2️⃣ Bloque 2 → Actualizar la tarea correspondiente en el CRM con la nueva información.

3️⃣ Bloque 3 → Notificar al usuario responsable sobre la actualización de la tarea.

🚀 Resultado: Siempre que una etapa del proceso de ventas se complete, la tarea correspondiente se actualizará automáticamente en el sistema, garantizando que toda la información esté sincronizada.

🎉 Conclusión

La operación Actualizar Tarea en Hablla Studio permite mantener las actividades organizadas y actualizadas dentro del sistema. Puedes elegir entre configurar los campos manualmente o utilizar un JSON personalizado para mayor flexibilidad.

Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀