Crear o Actualizar

La operación Crear o Actualizar Organización (create_or_update) permite añadir una nueva empresa al sistema o actualizar los datos de una organización ya existente, garantizando que la información esté

🎯 ¿Qué hace esta operación?

Esta operación verifica si la organización ya existe en el sistema:

• Si no existe, crea un nuevo registro con los datos proporcionados.

• Si ya existe, actualiza los datos de la organización.

Con esto, se evita la duplicación de registros y se mantienen los datos siempre actualizados.

✅ Nombre de la organización ✅ CNPJ ✅ Dirección, teléfonos y correos electrónicos ✅ Propietario de la organización ✅ Etiquetas personalizadas ✅ Estado de la empresa en el embudo de ventas

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📂 Cómo Configurar la Operación "Crear o Actualizar"

1️⃣ Accede al Componente

1. En Hablla Studio, abra el flujo de automatización donde desea crear o actualizar una organización.

2. Agrega el bloque de Organizaciones.

3. En panel lateral derecho, selecciona la operación "Crear o Actualizar".

2️⃣ Completa los campos obligatorios

• Nombre de la Organización (Campo obligatorio) → Defina el nombre de la empresa.

• CNPJ (Opcional) → Si está disponible, ingrese el CNPJ para identificación única.

• Regla de Identificación → Define cómo el sistema considerará que la organización existe:

  • Más antigua (mantiene el primer registro encontrado)

  • Más reciente (actualiza la organización más reciente)

3️⃣ Agregue Información Complementaria (Opcional)

• Sobre → Descripción de la organización.

• Dirección → Agregue el código postal, calle, número, ciudad y estado.

• Teléfonos → Ingrese números personales o comerciales.

• Correos → Agregue correos de contacto.

• Propietario de la Organización → Seleccione un usuario responsable.

• Etiquetas → Asocie palabras clave para segmentación.

• Estado del Cliente → Elija entre:

  • Prospecto

  • Comprometido

  • En Negociación

  • Cliente Activo

  • Cliente Inactivo

  • Defensor

  • Perdido

  • No Calificado

4️⃣ Guardar la configuración

Después de completar los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" ✅.

Ahora, cada vez que se active esta automatización, la organización se creará o actualizará automáticamente.

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📌 Ejemplo de uso en el flujo de automatización

📊 Escenario: Desea crear un flujo donde, al capturar un nuevo lead, se vincule automáticamente a una organización ya existente o se cree una nueva organización en caso de que aún no esté registrada.

1. Bloque 1 → Capturar un nuevo lead vía formulario.

2. Bloque 2 → Verificar si la organización ya existe en el sistema.

3. Bloque 3 → Si la organización existe, actualizar los datos.

4. Bloque 4 → Si la organización no existe, crearla automáticamente.

Resultado: 🚀 ¡La empresa siempre será registrada o actualizada según sea necesario!

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🎉 Conclusión

La operación Crear o Actualizar Organización en Hablla Studio evita registros duplicados y mantiene los datos siempre consistentes, garantizando un CRM más eficiente y organizado.

Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀