Actualizar

La operación Actualizar Organización (update) permite modificar los datos de una organización ya registrada en el sistema, garantizando que la información esté siempre correcta y actualizada.

🎯 ¿Qué hace esta operación?

Esta operación edita los detalles de una organización existente, permitiendo actualizar: ✅ Nombre de la organización ✅ CNPJ ✅ Dirección, teléfonos y correos electrónicos ✅ Propietario de la organización ✅ Etiquetas personalizadas ✅ Estado de la empresa en el embudo de ventas

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📂 Cómo Configurar la Operación "Actualizar"

1️⃣ Accede al Componente

1. En Hablla Studio, abra el flujo de automatización donde desea actualizar una organización.

2. Agrega el bloque de Organizaciones.

3. En panel lateral derecho, selecciona la operación "Actualizar".

2️⃣ Completa los campos obligatorios

• ID de la Organización (Campo obligatorio) → Identificador único de la organización que será actualizada.

• Nombre de la Organización → Si desea cambiar el nombre de la empresa, informe el nuevo nombre.

3️⃣ Agregue Información Complementaria (Opcional)

• CNPJ → Actualice el CNPJ, si es necesario.

• Acerca de → Modifique la descripción de la organización.

• Dirección → Edite los detalles como código postal, calle, número, ciudad y estado.

• Teléfonos → Actualice o añada nuevos números.

• Correos → Edite o inserte un nuevo correo de contacto.

• Propietario de la Organización → Modifique el usuario responsable de la organización.

• Etiquetas → Añada o elimine etiquetas de segmentación.

• Estado del Cliente → Elija entre:

  • Prospecto

  • Comprometido

  • En Negociación

  • Cliente Activo

  • Cliente Inactivo

  • Defensor

  • Perdido

  • No Calificado

4️⃣ Guardar la configuración

Después de completar los campos necesarios, haga clic en el botón "Guardar" ✅.

Ahora, cada vez que se active esta automatización, la organización se actualizará automáticamente.

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📌 Ejemplo de uso en el flujo de automatización

📊 Escenario: ¿Desea crear un flujo donde la información de una organización se actualice siempre que un nuevo lead se convierta en cliente?

1. Bloque 1 → Capturar un lead calificado que cerró el trato.

2. Bloque 2 → Buscar la organización vinculada al lead.

3. Bloque 3 → Actualizar el estado de la organización a "Cliente Activo".

Resultado: 🚀 ¡La empresa se actualizará automáticamente con el nuevo estado!

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🎉 Conclusión

La operación Actualizar Organización en Hablla Studio permite modificar información de empresas registradas de forma eficiente y dinámica, garantizando la precisión de los datos en el CRM.

Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀