Studio Hablla

Organizaciones

El componente Organizaciones permite gestionar los registros de empresas en el sistema, posibilitando creación, actualización, eliminación y asociación de contactos a una organización.

📂 Operaciones Disponibles

Aquí están las operaciones que se pueden realizar con este componente:

Operación
Descripción

Crear (crear)

Crea una nueva organización.

Actualizar (actualizar)

Actualiza los datos de una organización existente.

Crear o Actualizar (crear_o_actualizar)

Si la organización existe, actualiza; si no existe, crea un nuevo registro.

Eliminar (eliminar)

Elimina una organización del sistema.

Buscar todas (obtener_todas)

Obtiene una lista de todas las organizaciones registradas.

Buscar personas vinculadas (obtener_personas)

Devuelve todas las personas asociadas a una organización.

Agregar personas (agregar_personas)

Agrega una o más personas a una organización.

Eliminar personas (eliminar_personas)

Elimina una o más personas de una organización.

🎯 Cómo Configurar una Operación

1️⃣ Accede al Componente

  • En Hablla Studio, abra el flujo de automatización donde desea incluir la acción.

  • Agregue el bloque "Organizaciones".

  • En panel lateral derecho, configure la operación deseada.

📝 Detalle de las Operaciones

1. Crear Organización

💡 ¿Qué hace? Esta operación permite crear un nuevo registro de organización en el sistema.

🔹 Campos obligatorios:

  • Nombre de la organización

  • CNPJ (si aplica)

🔹 Campos opcionales:

  • Acerca de (Descripción de la organización)

  • Dirección

  • Teléfonos

  • Correos

  • Propietario de la organización

  • Etiquetas personalizadas

✅ Paso a paso:

  1. Elija la operación "Crear".

  2. Complete los campos obligatorios y opcionales.

  3. Haga clic en Guardar ✅.

2. Actualizar Organización

💡 ¿Qué hace? Actualiza la información de una organización existente.

🔹 Campos obligatorios:

  • ID de la organización (puede recuperarse de otro paso de la automatización).

✅ Paso a paso:

  1. Elija la operación "Actualizar".

  2. Ingrese el ID de la organización y los campos a modificar.

  3. Haga clic en Guardar ✅.

3. Crear o Actualizar Organización

💡 ¿Qué hace? Verifica si la organización ya existe:

  • Si existe, actualiza los datos.

  • Si no existe, crea un nuevo registro.

✅ Paso a paso:

  1. Elija la operación "Crear o Actualizar".

  2. Complete los datos de la organización.

  3. Defina la regla de identificación:

    • Más antigua (mantiene el primer registro).

    • Más reciente (mantiene el más actualizado).

  4. Haga clic en Guardar ✅.

4. Eliminar Organización

💡 ¿Qué hace? Elimina permanentemente una organización del sistema.

🔹 Campos obligatorios:

  • ID de la organización

✅ Paso a paso:

  1. Elija la operación "Eliminar".

  2. Indique el ID de la organización.

  3. Confirme la acción y haga clic en Guardar ✅.

5. Buscar Todas las Organizaciones

💡 ¿Qué hace? Recupera una lista de todas las organizaciones registradas.

🔹 Filtros opcionales:

  • Buscar por nombre

  • CNPJ

  • Estado (activo, inactivo, etc.)

  • Etiquetas

  • Usuario vinculado

✅ Paso a paso:

  1. Elija la operación "Buscar Todas".

  2. Aplique filtros, si es necesario.

  3. Haga clic en Guardar ✅.

6. Buscar Personas Vinculadas a una Organización

💡 ¿Qué hace? Obtiene la lista de personas asociadas a una organización.

🔹 Campos obligatorios:

  • ID de la organización

✅ Paso a paso:

  1. Elija la operación "Buscar Personas".

  2. Ingrese el ID de la organización.

  3. Haga clic en Guardar ✅.

7. Agregar Personas a una Organización

💡 ¿Qué hace? Vincula una o más personas a una organización.

🔹 Campos obligatorios:

  • ID de la organización

  • IDs de las personas a agregar

✅ Paso a paso:

  1. Elija la operación "Agregar Personas".

  2. Ingrese el ID de la organización y los IDs de las personas.

  3. Haga clic en Guardar ✅.

8. Eliminar Personas de una Organización

💡 ¿Qué hace? Elimina una o más personas de una organización.

🔹 Campos obligatorios:

  • ID de la organización

  • IDs de las personas a eliminar

✅ Paso a paso:

  1. Elija la operación "Eliminar Personas".

  2. Ingrese el ID de la organización y los IDs de las personas.

  3. Haga clic en Guardar ✅.

⚙️ Filtros y Personalizaciones

Además de las operaciones básicas, puede aplicar filtros y agregar campos personalizados:

✅ Filtros disponibles para búsqueda:

  • Nombre

  • CNPJ

  • Estado

  • Etiquetas

  • Propietario de la organización

  • Campos personalizados

✅ Campos personalizables:

  • Correos

  • Direcciones

  • Teléfonos

  • Etiquetas

  • Usuarios responsables

🚀 Ejemplo de uso en el flujo de automatización

📌 Escenario: ¿Desea crear un flujo donde se registra un nuevo lead y se vincula automáticamente a una organización?

  1. Bloque 1 → Crear un nuevo Lead.

  2. Bloque 2 → Buscar la organización por CNPJ.

  3. Bloque 3 → Si la organización existe, agregar a la persona.

  4. Bloque 4 → Si la organización no existe, crear automáticamente.

Resultado: 📊 ¡La organización estará siempre actualizada y asociada a los leads correctos!

📌 Conclusión

El componente Organizaciones permite crear, gestionar y asociar contactos a empresas dentro de Hablla Studio. Con las automatizaciones correctas, puede optimizar la segmentación y garantizar un flujo de ventas eficiente.

Si necesitas más soporte, ¡contacta con nuestro equipo! 🚀

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