Criar ou Atualizar

A operação Criar ou Atualizar Cartão (create_or_update) permite verificar se um cartão já existe no sistema. Caso o cartão seja encontrado, seus dados são atualizados. Se não existir, um novo cartão é

🎯 O que essa operação faz?

Essa operação garante que os registros de cartões sejam gerenciados de forma eficiente, evitando duplicações e mantendo os dados sempre atualizados.

✅ Se o cartão já existir → Atualiza as informações do cartão com os novos dados. ✅ Se o cartão não existir → Cria um novo cartão no sistema com os dados fornecidos.

A operação possibilita o preenchimento e atualização de informações como: ✅ Nome do cartão ✅ Descrição ✅ Lista dentro do board ✅ Usuário responsável ✅ Tags associadas ✅ Data de previsão de conclusão ✅ Campos personalizados

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📂 Como Configurar a Operação "Criar ou Atualizar"

1️⃣ Acesse o Componente

1. No Hablla Studio, abra o fluxo de automação onde deseja criar ou atualizar um cartão.

2. Adicione o bloco de Cartões.

3. No painel lateral direito, selecione a operação "Criar ou Atualizar".

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2️⃣ Defina a Regra de Identificação

Para determinar se um cartão já existe, o sistema pode utilizar um dos seguintes métodos:

🔹 Filtrar por ID → Usa um identificador único para encontrar o cartão no sistema. 🔹 Filtrar por Query → Busca um cartão baseado em parâmetros específicos como nome, status ou tags.

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3️⃣ Preencha os Campos Obrigatórios

• Workspace ID → Identificador do workspace onde o cartão será criado ou atualizado.

• Nome do Cartão → Nome do cartão a ser criado ou atualizado.

Caso esteja usando Filtro por ID, é necessário informar:

• Card ID → Identificador único do cartão.

Caso esteja usando Filtro por Query, você pode definir:

• Tags associadas

• Status do cartão

• Usuário responsável

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4️⃣ Escolha os Campos a Serem Atualizados (Opcional)

Caso o cartão já exista, você pode configurar quais campos devem ser modificados:

🔹 Nome do Cartão 🔹 Descrição 🔹 Board e Lista 🔹 Responsável (Usuário) 🔹 Tags 🔹 Data de Previsão 🔹 Seguidores 🔹 Campos Personalizados

Além disso, você pode definir a regra de atualização: 🔸 Mais Antigo → Mantém os dados do primeiro registro encontrado. 🔸 Mais Recente → Mantém os dados do último registro atualizado.

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5️⃣ Salvar a Configuração

Após preencher os campos desejados, clique no botão "Salvar" ✅.

Agora, sempre que essa automação for acionada, o sistema criará um novo cartão ou atualizará um existente automaticamente.

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📌 Exemplo de Uso no Fluxo de Automação

📊 Cenário: Criar um fluxo onde um novo lead é registrado e associado a um cartão no board de oportunidades.

1️⃣ Bloco 1 → Capturar um novo lead via formulário. 2️⃣ Bloco 2 → Verificar se um cartão com o mesmo nome já existe. 3️⃣ Bloco 3 → Se existir, atualizar as informações do lead no cartão. 4️⃣ Bloco 4 → Se não existir, criar um novo cartão automaticamente.

🚀 Resultado: O sistema garante que não haja duplicações e mantém o cartão sempre atualizado com as informações mais recentes do lead.

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🎉 Conclusão

A operação Criar ou Atualizar Cartão no Hablla Studio é uma funcionalidade poderosa para manter um fluxo de trabalho organizado e evitar registros duplicados.

Se precisar de mais suporte, entre em contato com nossa equipe! 🚀