Exportando Pessoas
O recurso de Exportação de Pessoas permite gerar um arquivo contendo os dados das pessoas cadastradas no seu workspace da Hablla. Você pode exportar todas as pessoas cadastradas ou utilizar os filtros disponíveis para gerar um arquivo contendo apenas os registros que atendam a determinados critérios.
Esse recurso pode ser útil para análises externas, tratamento de dados, criação de relatórios, conferências ou outras situações em que seja necessário trabalhar com os dados das pessoas fora da Hablla.
Como exportar Pessoas
2. Aplique os filtros desejados
Antes de realizar a exportação, você pode utilizar os Filtros para definir quais pessoas deverão fazer parte do arquivo. Essa etapa é opcional. Caso nenhum filtro seja aplicado, a exportação considerará todas as pessoas do seu workspace para exportação.
Você pode combinar diferentes filtros para localizar exatamente o conjunto de pessoas que deseja exportar. Entre os filtros disponíveis estão:
Status
Permite filtrar as pessoas de acordo com o status da person dentro do workspace.
Duplicados
Permite identificar pessoas que possuem alguma informação duplicada no workspace, como duas pessoas cadastradas com o mesmo número de telefone ou endereço de e-mail.
Organizações
Permite filtrar as pessoas vinculadas a uma Organização cadastradas no workspace. As Organizações podem representar empresas ou outros grupos aos quais as pessoas estão associadas.
Campos Personalizados
Permite utilizar os Campos Personalizados de Pessoas como critérios de busca. Selecione o campo que deseja utilizar e informe o valor correspondente. A forma de preenchimento do filtro poderá variar de acordo com o tipo do campo personalizado.
Bloqueados
Permite filtrar pessoas de acordo com sua condição de bloqueio, possibilitando localizar tanto pessoas bloqueadas quanto pessoas que não estão bloqueadas no seu workspace.
Data
Permite filtrar as pessoas por um período específico, utilizando como referência a data de Criação ou de Última Atualização da pessoa.
Etiquetas
Permite localizar pessoas que possuem determinadas Etiquetas vinculadas. É possível selecionar uma ou mais etiquetas e, quando múltiplas etiquetas forem utilizadas, serão consideradas as pessoas que atendam a todas as etiquetas selecionadas.
Donos
Permite filtrar as pessoas de acordo com o usuário definido como Dono. É possível selecionar um ou mais usuários para localizar as pessoas que possuem esses usuários como seus respectivos donos.
Seguidores
Permite filtrar as pessoas de acordo com os usuários vinculados como Seguidores. É possível selecionar um ou mais usuários para localizar as pessoas às quais eles estejam vinculados como seguidores.
Entendendo o filtro por Data
Ao utilizar o filtro de Data, você poderá escolher entre duas referências:
Criado em: considera a data em que a pessoa foi originalmente cadastrada no workspace.
Atualizado em: considera a data da última modificação realizada nos dados da pessoa. Sempre que alguma informação do cadastro é alterada, essa modificação passa a ser considerada como sua última atualização.
Confira os filtros antes de continuar. Caso existam filtros aplicados, somente as pessoas correspondentes aos critérios definidos serão consideradas na exportação.
Após definir os registros que deseja exportar, clique no botão Exportar Dados, localizado na lateral esquerda da página, abaixo da descrição da seção de Pessoas.
Uma nova janela será apresentada para configurar a exportação.
3. Configurando sua Exportação
Antes de iniciar a geração do arquivo, será necessário definir algumas informações bem rápidas. Falaremos um pouco de cada uma delas brevemente a seguir:
Descrição: Essa descrição será utilizada posteriormente para identificar a solicitação dentro da área de Notificações da Hablla.
No nosso exemplo, definiremos a descrição como "
Exportação Pessoas".
Extensão do Arquivo: Escolha em qual formato você quer exportar a sua lista. Atualmente temos disponíveis três opções de arquivos. Sendo elas:
CSV: Um formato de texto simples, excelente se você for importar essa lista em outros sistemas ou plataformas. OBS: O excel também aceita esse tipo de arquivo.
JSON: Um formato mais técnico, geralmente usado por equipes de desenvolvimento para integrações.
XLSX: O formato clássico do Excel. Escolha este se você quiser apenas abrir a planilha para ler e organizar os dados no seu computador.
4. Exportação e download do arquivo
Após conferir a descrição, o formato escolhido e a quantidade de pessoas que serão exportadas, clique em Exportar. A Hablla receberá sua solicitação e exibirá uma notificação no canto superior direito da tela informando que a exportação foi solicitada com sucesso.
A geração do arquivo é realizada em segundo plano. Por isso, dependendo da quantidade de registros que precisam ser processados, o arquivo pode não ficar disponível para download imediatamente, portanto, recomendamos o acompanhamento após a solicitação.
Você não precisa permanecer na página de Pessoas enquanto o arquivo é processado. Para acompanhar a solicitação, acesse a área de Notificações do seu workspace clicando no ícone de notificação 🔔 no canto superior direito da sua tela.
5. Baixe o arquivo
Quando o processamento for concluído, a exportação ficará disponível na área de Notificações. Localize a exportação correspondente com o mesmo nome definido anteriormente no campo "Descrição" na configuração da exportação e clique no botão Baixar.
O arquivo será baixado para o seu dispositivo no formato selecionado durante a configuração da exportação.
Pronto ✅
Com o arquivo gerado e concluído o download, você terá os dados das pessoas exportadas de acordo com os critérios definidos anteriormente.
Sempre que precisar exportar apenas uma parte da sua base, utilize os Filtros antes de solicitar a exportação. Dessa forma, você pode gerar arquivos mais específicos e trabalhar somente com os registros necessários para cada finalidade.
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