Importação de Organizações

Importando Organizações

Assim como você pode importar a sua lista de clientes e contatos, a Hablla também permite que você importe a sua base de Organizações em massa. Isso é ideal para trazer de uma só vez todas as empresas, parceiros ou fornecedores com os quais você se relaciona para dentro do seu workspace.

Veja abaixo o passo a passo de como acessar a área correta e iniciar a importação da sua lista.

Passo 1: Acessando a área de Organizações

O processo começa exatamente no mesmo lugar onde gerenciamos as Pessoas. Siga este caminho rápido:

1. Olhe para o menu superior da plataforma, logo ao lado da marca da Hablla.

2. Clique no botão que marca Dados para abrir o menu de opções.

3. No menu suspenso, clique na opção da lista chamada Organizações.

Passo 2: Iniciando a importação de Organizações

Ao clicar em "Organizações", você será direcionado para o painel de gerenciamento das empresas e parceiros do seu workspace.

Nesta tela inicial, logo abaixo da descrição, você verá dois botões de ação rápida. Para começar a trazer a sua planilha de empresas para o sistema, clique no botão Importar dados.

Passo 3: A janela de Importação e o Modelo de Planilha

Ao clicar em Importar dados, a janela de configuração será aberta no centro da tela. Se você já importou Pessoas antes, vai notar que o processo aqui é muito familiar!

O primeiro e mais importante passo é baixar o nosso arquivo padrão para preencher com os dados das suas empresas:

1. Na etapa 1 - Baixe o modelo de planilha, clique no botão Baixar planilha modelo.

2. Abra o arquivo Excel que foi salvo no seu computador e preencha as informações das organizações (nome da empresa, e-mail corporativo, telefone, etc.) respeitando as colunas.

⚠️ Atenção: A Regra de Ouro continua! Para garantir que a importação das suas organizações ocorra sem erros, não altere ou renomeie o título de nenhuma coluna da planilha baixada. Apenas preencha os dados nas linhas abaixo dos títulos.

Passo 4: Configurando e finalizando a importação

Com a sua planilha de empresas preenchida e salva, retorne para a janela de importação na Hablla para concluirmos:

2. Selecione a segmentação (Opcional)

• Caso queira organizar essas novas empresas em uma segmentação específica, escolha a opção desejada neste campo. Se não for necessário, pode pular!

3. Faça o upload da planilha preenchida

• Clique no botão Escolher arquivo e selecione a planilha de organizações que você acabou de preencher no seu computador.

4. Regras de importação Aqui definimos como o sistema lidará com os dados das empresas para manter tudo organizado:

• Atualizar existentes (Recomendado): O sistema reconhece se a organização já existe no seu workspace e aproveita o cadastro dela, evitando duplicatas.

• Duplicar Organizações: Cria um novo cadastro de empresa, mesmo que ela já exista na sua base. Recomendamos usar esta opção apenas em casos muito específicos.

Dados após importação Se você escolheu "Atualizar existentes", defina como a atualização será feita:

• Atualizar com novos dados: As informações da organização serão complementadas e atualizadas com os dados novos da sua planilha.

• Manter dados antigos: O sistema preserva os dados que já estavam na Hablla, ignorando as informações novas da planilha para aquela empresa específica.

Dono (Opcional) Defina um dono apenas se desejar atrelar um membro da sua equipe como responsável por essas organizações logo no momento da importação.

Para finalizar, clique no botão Importar no canto inferior direito. Em instantes, todas as suas empresas e parceiros estarão disponíveis no seu painel de Organizações!

Passo 5: Conferindo suas novas organizações importadas

Após clicar no botão de importar, a plataforma fará o trabalho pesado por você. Em instantes, o processamento será concluído e você já poderá visualizar a sua base de dados atualizada!

Todos os contatos que estavam na sua planilha agora aparecerão listados diretamente no seu painel principal de Organizações. Veja no exemplo abaixo como o contato que preenchemos na nossa planilha modelo já aparece perfeitamente cadastrado no workspace, com o nome, e-mail e telefone organizados.

Pronto! Agora você já sabe como trazer toda a sua base de clientes para a Hablla de forma ágil e centralizada.

Boas Práticas para uma Importação de Sucesso

Para garantir que a sua experiência seja perfeita e que a sua base de empresas e parceiros fique muito bem organizada na Hablla, separamos algumas dicas de ouro que valem sempre a pena relembrar:

• Faça um pequeno teste primeiro: Se esta é a sua primeira vez importando organizações para a plataforma, nossa maior recomendação é: não importe sua lista inteira de uma vez. Preencha a planilha modelo com apenas 1 a 10 empresas de teste. Faça o processo de importação e vá até a sua lista de Organizações para conferir se os dados (telefone corporativo, e-mail, etc.) caíram certinhos em cada campo. Deu tudo certo? Ótimo, agora você pode fazer o upload do restante da sua lista com total segurança!

• Revise os formatos na planilha: Dê uma conferida rápida nos seus dados antes de fazer o upload. Verifique se os números de telefone estão com o DDI correto (ex: 55 para o Brasil) e se não há espaços em branco acidentais no começo ou no final dos e-mails e nomes das empresas.

• A Regra de Ouro continua: Nunca é demais lembrar que os títulos das colunas na planilha modelo não devem ser renomeados ou apagados. A plataforma precisa deles exatamente como estão para "ler" as informações corretamente.

• Evite duplicatas: Sempre que possível, mantenha a regra de importação em Atualizar existentes. Isso evita que você crie cadastros de empresas repetidas e mantém o seu workspace limpo e fácil de gerenciar.